Bitcoin Forum

talvez você já tenha ouvido falar de on-chain analysis.
é um assunto recorrente quando falamos de bitcoin,

e é o poder.

os sistemas baseados em blockchain permitem algumas coisas que sistemas tradicionais não permitem:
por exemplo entender para onde o fluxo de dinheiro está indo, o famoso Siga o dinheiro.

observando quanto de determinada moeda (seja bitcoin, ethereum, dolar, link ou outras) está entrando e saindo das exchanges pode dar algumas pistas sobre movimentos do preço e ajudar a prever o futuro.

o site Viewbase organiza algumas métricas, entre elas os Exchange flows

https://www.viewbase.com/exchange

https://i.imgur.com/Ibr15UP.png

como diz a imagem: grandes entradas de uma criptmoeda em exchanges podem indicar intenções de venda, grandes saídas podem indicar intenção de hold, o que faria com que o preço subisse.

atualmente o site trackeia 90 criptmoedas que vão desde BTC, ETH, USDT e LINK até projetos menores como ADX, LOOM e KIMCHI

vale conferir.

adoraria ver esses dados ao longo do tempo também, alguém sabe se estão disponíveis em outro lugar?

O site também tem outras abas com funding rates, margin rates e informações que podem ser interessantes também.

Interessante, não conhecia esse serviço... eu ia falar que o fluxo do ethereum é um pouco mais difícil de ficar negativo pois todo dia os mineradores geram mais de 10000 novos ETH e muito acaba indo direto para exchanges, mas justamente no print do seu post vi que o fluxo de ethereum estava negativo.  ;D  ;D ;D

hahahah pois é, o debate sobre diminuir a inflação da eth existe, mas nesse momento encostando no topo anterior acredito que tenha bastante gente esperando superar o topo ou diversificando em alts.

detalhe que o print é de 1d mas o site oferece outras alternativas: 7D e 30D também
podem apresentar resultados diferentes.

Muitos ETH estão saindos das exchanges depois que eles liberaram o stake pelo ETH2. O pessoal tem que travar as moedas nos nodes validadores, então a tendência é cada vez mais moedas ficarem presas neles (o que consequentemente diminui a oferta nas exchanges).

Também tem a mania das DeFi de farm que ainda se encontra firme e forte e dos swaps (como Uniswap e Sushiswap) que são uma boa opção de investimento através das pools de liquidez.

Ainda assim, 20% se encontram nas exchanges versus os 7% do BTC. :)

Sim eu viajei com essa ideia de que ~ 10k ETH diarios iriam fazer alguma diferença em meio a todo esse fluxo louco atual, impacta bastante nos períodos de baixa mas atualmente pouco importa.

bem colocado Ninja, adicionaria as farms e alavancagem através de DeFi, você pode adicionar ETH na AAVE ou Compound e pegar uma stablecoin para alavancar sua posição por exemplo.
ou "minerar" ROOK com suas ETH ganhando 30% APR atualmente, por exemplo.

além das liquidity pools, que costumam estar sujeitas à impermanent loss.

Acho que já estou ficando muito off-topic, mas você está "farmando" com alguma dessas oportunidades? Comecei a usar mais o Twitter e adentrei no mundo do CT ("Crypto Twitter). Vi muita gente falando desse ROOK e do Badger que vai focar em "trazer o BTC ao DeFi".

Vários deles dão um APR altíssimo e claro que tem os perigos do impermanent losss, mas alguns não parecem sofrer com isso. Por exemplo, as LP do WBTC/renBTC no Curve que podem ser "stakados" no Badger para ganhar 30% a 40%. Você só segura BTC, então o risco de desvalorização é só na própria moeda. Ou o vault da yearn que dá 20% APR no LP do BUSD/USDC/DAI (apenas stable coins, então sem risco de IL), também da Curve.

Só isso mesmo. :D

Eu basicamente nem tento nada por causa das taxas altissimas para fazer qualquer coisa.

Pré-aprovar transações? $5 de taxa.
Depois enviar USDC para uma dessas pools? Mais $20-$40 de taxa.
Depois stakar os LP token? Mais $20-$20 de taxa.
Retirar eles? Mais $20-$40 de taxa.

Simplesmente não tem como. Ainda tem o risco de usar um desses projetos e a chance de perder com IL. No final das contas, tem que colocar uma quantia grande para valer a penas o custo de sequer entrar.

como já comentei aqui eu perdi tudo que tinha investido em 2018 mas continuo acompanhando o espaço e estudando avidamente para quando voltar a ter alguma grana para investir.

ainda tenho muito amigos no espaço e acabo sabendo bem o que está acontecendo.

talvez esse assunto seria mais indicado pro tópico de DeFi (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5218210.0).
Mas vamo lá!

 ;D

Simplesmente adicionar liquidez não me parece ser a melhor estratégia, funciona bem quando os dois ativos se movem juntos, correlacionados (os dois sobem ou os dois descem), mas se um ativo sobe e outro desce você tá ferrado e vai perder dinheiro por impermanent loss, que inclusive talvez nunca seja recuperado.
mais sobre isso aqui (https://blog.bancor.network/beginners-guide-to-getting-rekt-by-impermanent-loss-7c9510cb2f22?gi=dd9a5c149e47) e aqui (https://finematics.medium.com/what-is-impermanent-loss-defi-explained-4375f2df8a9d).

o que nos leva numa salto pra essas outras opções de farming que vc comenta, pra isso temos que levar em conta o tamanho da alocação que vc quer fazer e o tempo de permanência. (pra valores menores que 1000 usd por exemplo e entradas e saídas frequentes, o Celsius vai ser uma alternativa muito melhor do que pagar gas no ethereum pra cada transação)

realmente tem se falado muito do Badger  (https://app.badger.finance/)(ainda não sei muito sobre ele) e do Rook (KeeperDAO (https://app.keeperdao.com/)no Crypto Twitter.

Atualmente o KeeperDAO tem oferecido as melhores APYs do mundo de DeFi, até onde sei:

https://i.imgur.com/TYOsaFG.png

pelo menos se comparado ao loanscan (https://loanscan.io/)

To acompanhando com muito interesse e o whitepaper  (https://github.com/keeperdao/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf)deles tá na minha leitura dessa semana.
aprendi bastante com esse vídeo também:
https://www.youtube.com/watch?v=pGU8ogN5wGk

outras boas alternativas são harvest.finance (https://harvest.finance/) (apesar de que atualmente eu não recomendaria segurar FARM, os retornos own-asset costumam ser atrativos, mas flutuam bastante) e fulcrum (https://app.fulcrum.trade/lend)

o yearn é bem falado e o trabalho do Andre Cronje é muito interessante mas pelo que ouvi as taxas de entrada e saída dos vaults não são tão baixas.

uma alternativa de risco relativamente controlado é simplesmente "supply" ETH, WBTC ou outras moedas que quer segurar na Compound (https://app.compound.finance/) ou AAVE (https://aave.com/), retirar uma stablecoin como USDC e arbitrar taxas, fazendo lending com essa stablecoin em outro serviço, se não tiver pressa ou tiver um bom volume da capital vale a pena.

acho que essa resposta já dá bastante material mas pra entrar na toca do coelho recomendo conhecer o 0xb1:
https://debank.com/portfolio/0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484

E por aí Ninja? tem visto algo mais que não mencionei aqui?

um projeto que quero explorar mais é o SUSHI, ignorei completamente ele até agora.

EDIT: ah! a Alpha Homora (https://homora.alphafinance.io/) oferece algumas pools sem IL pra ETH, a última vez que vi rendia 7-10% APR.