Nel breve periodo tutti gli indicatori di trading, come quello sopra. Quindi l'open interest, il tasso di funding, i trasferimenti sugli exchange, il leverage medio, i volumi, la stima delle transazioni OTC, i trasferimenti dagli address dei miners a quelli controllati dagli exchange...

oltre ovviamente all'analisi tecnica, per me la più importante di tutti 


Nel medio-lungo termine invece contano di più i dati reali . Quindi numero di address, statistiche di LN, HODL waves, distribuzione dei btc per gruppi di address, realized cap, MVRV (cioè rapporto market cap/realized cap), giorni btc distrutti, spent output raggruppati per anzianità dei btc, output in profitto/perdita, volumi nei DEX

Nessuno di questi ha la sfera di cristallo nè dà garanzie assolute, ma con i primi si riesce a intuire quanto e quando il mercato è in euforia o in depressione, con i secondi le inversioni di trend di lungo periodo.


Es. evitare di acquistare bitcoin se ne sono stati appena depositati 300.000 sugli exchange  o l'MVRV è a 8 o il leverage è a livello spaziale. Può sempre continuare a salire, ma il gioco non vale la candela.
Se dopo un crollo di prezzo, i movimenti sulla blockchain non cambiano è probabile che quel crollo sia solo speculativo. Che sia quindi una DIP e non un DROP.
Se invece dopo un crollo di prezzo, milioni di b. arrivano sugli exchange, gli address precipitano, le transazioni precipitano, gli output vanno alle stelle e tutti gli indicatori erano in precedenza ai loro massimi etc... E' probabile che quel crollo sia duraturo e segni l'arrivo di un bear market

A questo servono queste info, IMHO; a capire quanto e quando è rischioso fare una certa cosa.
Non servono a fare previsioni, servono a gestire correttamente ogni operazione in base al grado di rischio che si vuole correre

Fermo restando che il miglior indicatore nel lunghissimo periodo è il WP di Satoshi, non ne servono altri.

No, non va letto come avviso.
Le info utili che fornisce sono due:
1)Le fasi in cui il prezzo (linea nera) sale e l'indice (linea blu) scende indicano una crescita sana, non alimentata da leverage/prestiti esasperati. Viceversa quando salgono insieme c'è la possibilità di una crescita non sostenibile perchè sostenuta da leve alte
2)In ogni caso una linea blu alta (diciamo sopra 0.16?) è sempre segnale di prudenza perchè bastano poche balene in short per scatenare il classico crollo a catena. Come ieri.

Su questi grafici di trading l'arco temporale massimo è questo, credo perchè non hanno dati più vecchi relativi ai depositi sugli exchange.   

Zeus (https://zeusln.app/) è un app che permette dallo smartphone di controllare a distanza (via Tor o VPN) il proprio full node bitcoin/LN

Questo tizio ieri dall'El Salvador ha dato istruzioni (via Zeus) al suo nodo in Olanda di pagare il conto da McDonald in ES.

Il tutto in pochi secondi e per 10 sats di commissioni






La riflessione che mi viene da fare è che Bitcoin è un "cloud del valore". Come nel cloud tradizionale è ininfluente/ignoto sapere su quale server e in quale parte del mondo risiedono i propri dati, qui diventa tutto talmente immateriale e borderless da rendere il denaro un qualcosa che non ha più alcuna residenza o confine fisico.
Al di là del fatto che il tizio ha postato la cosa su Twitter (e quindi addio privacy), se avesse voluto avrebbe nascosto che i soldi partivano dall'Olanda e che il pagamento era stato commissionato da lui che si trovava in El Salvador.
Perchè, a differenza del cloud dei dati che sono in gestione a potenti multinazionali, tutto questo può essere ottenuto in modo decentralizzato.

In teoria con Zeus+Nodo LN io potrei fare il turista in giro per il mondo spendendo milioni e senza portarmi dietro nulla di valore se non un telefono.
Il concetto di "esportazione di capitali" credo debba essere un attimino ridefinito.

Si io ho la versione professional da 99 coriandoli/mese

Volendo più economica c'è quella da 29$/mese

https://cryptoquant.com/pricing

Questo è il nodo di Chivo

https://1ml.com/node/02f72978d40efeffca537139ad6ac9f09970c000a2dbc0d7aa55a71327c4577a80

Attualmente ci sono 9.18 BTC (poco più di 400k dollari)

O devono ancora distribuire parte dell'airdrop di 30$ oppure tanti hanno già fatto cash out (o spostato i btc su wallet terzi  )

La conseguenza più positiva dell'evento di ieri è, secondo me, la reazione di alcune grandi multinazionali che operano in ES.

Visto che Bitcoin è opzionale e osteggiato da parte della popolazione, potevano anche fregarsene (per quanto conta il mercato di ES nei loro bilanci ) o comunque integrarlo nei loro sistemi di pagamento con una certa lentezza.

O, ancora, implementare solo Chivo, il wallet governativo.

Invece, dalle notizie che arrivano dall'America Centrale, i vari Mc Donald's, Starbucks, Pizza Hut....già da ieri non solo erano pronti ad accettare pagamenti via LN, ma a farlo anche tramite wallet di terze parti.

Ad esempio da Mc Donald's è possibile pagare con qualsiasi wallet LN.



https://twitter.com/AaronvanW/status/1435236902274220040

Qui un video di esempio del pagamento da Starbucks con Wallet of Satoshi, un altro wallet LN indipendente

https://twitter.com/DocumentingBTC/status/1435326975120482306  

Grazie a questa adozione, alcune delle più grandi multinazionali hanno adesso disponibile il know-how e la tecnologia per estendere immediatamente i pagamenti via LN in tutto il mondo.  

Scusate se è poco.

Ci sono poche regole assolute nel trading di b. ma ce n'è una che è una quasi certezza matematica, un assioma, un comandamento da scrivere e appendere sul muro davanti al monitor.

La regola è: ogni volta che c'è l' annuncio di un evento X (tendenzialmente positivo per B.) nella data Y, tu trader comprerai nei mesi/settimane precedenti a Y ma venderai il/i giorno/i immediatamente precedente/i a Y

Perchè al 99.9% periodico, il giorno Y il prezzo subirà un dump.

E' la versione bitcoin di "buy the rumors, sell the news"

E' stato così il giorno del lancio dei future, il giorno della quotazione di Coinbase in Borsa, il giorno della prima apertura di Bakkt.....e tante altre scadenze che adesso non ricordo ma in cui il meccanismo è sempre lo stesso.

Ed è stato così anche nel Bitcoin Day di El Salvador.

E' così ad esempio in occasione degli halving: se andate a ricercare i giorni precisi in cui sono avvenuti gli halving troverete candele rosse. Magari sale prima (e molto dopo), ma il giorno X va sempre giù.

Detto questo mi sembra però un contesto molto diverso dal 2018. Quello di ieri è stato un movimento dettato da dinamiche speculative, come Marzo 2020 e Maggio 2021 (e, rispetto a questi due, infinitamente più piccolo come portata). Per ora non si riscontrano inversioni di tendenza nei dati della blockchain che possano giustificare l'arrivo di un bear market, come fu nel 2018.

Il problema è sempre lo stesso: ci sono troppe persone che vogliono speculare su bitcoin con soldi presi a prestito, il che crea dei crolli fisiologici quando il mercato si riscalda troppo. Ad esempio il rapporto tra l'open interest e i btc depositati sugli exchange, che è una stima del leverage medio (cioè di quanto i trader si indebitano per andare lunghi), aveva raggiunto nei giorni scorsi quasi l'ATH di questa primavera.

Ieri c'è stato un bel "reset"  



Le salite più "sane" sono quelle che avvengono quando questo rapporto cala come (se guardate il grafico) a nov-dic dell'anno scorso. Perchè significa che chi acquista bitcoin sta "cacciando il grano" e non facendo debiti 

E' un wallet di Stato quindi è custodial (cioè le chiavi private le tiene il governo) e con rigide procedure KYC (altrimenti non potrebbero dare i 30$).
Però i cittadini sono liberi di spostare i btc su qualsiasi wallet di terze parti.

Primi passi di hyperbitcoinization in ES: esplosione di negozi ed esercizi commerciali che annunciano il loro supporto a B. , nel primo giorno di introduzione della Ley Bitcoin

Bitrefill non più necessario in ES!







 

Tra la schifezza del Paraguay e l'interessante esperimento di El Salvador c'è la proposta di legge di Panama, presentata ieri ed in discussione in parlamento molto presto

https://drive.google.com/file/d/1DYbgDOLj0ZQHJ1xBAl4KqgtBK2Zz4lFf/view

S'incomincia subito male, dal nome: "Ley Crypto"

Si prosegue, peggio, con parolacce tipo "cryptoactivos"

In pratica, nessuna distinzione tra Bitcoin e una qualsiasi shitcoin.

In ogni caso, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, Bitcoin ed Ethereum vengono esplicitamente citati e riconosciuti formalmente come mezzo di pagamento tra privati per qualsiasi operazione commerciale e per il pagamento di tasse e imposte. E questo non è poco.

Ricardo Salinas Pliego parla di integrare LN nel Gruppo Elektra.

https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1434560995637092354

Elektra si occupa di diverse cosette in America Latina e USA



Da capire se solo come sistema di trasferimento del denaro ( si occupano anche di quello) o anche come sistema di pagamento.
Facciamo come San Tommaso di fronte a questi annunci, comunque....

Alex Gladstein va a El Zonte e fa un video di lui che paga un caffè in un bar via LN

https://twitter.com/gladstein/status/1433547324991623169

La cameriera del bar si chiama Karla, e Alex invita chi lo legge a mandarle una mancia simbolica condividendone il profilo Strike e BitcoinBeach.

Passa qualche ora e la ragazza riceve 300k satoshi, pari a metà del reddito mensile medio di un salvadoregno.

La storia mi piace, dò il mio piccolo contributo e mando a Karla 1,5 dollari




Lei fa anche un video ringraziando tutti 
https://twitter.com/gladstein/status/1434256889223663616

Al di là della storia da Libro Cuore, quello che interessa è che è stato possibile mandare in tempo reale una mancia di 1,5 dollari ad una persona che vive in un Paese straniero a 10000 km di distanza pagando 1 millesimo di euro in commissioni.
Nessun cambia valute, gestore di carte di credito, km da fare per ritirare i contanti. Nessun governo o banca a fare da approfittatore.

Non sarà facile far preferire alle persone di El Salvador bitcoin sul dollaro. Ci vorrà del tempo, le abitudini sono dure a morire. Sono convinto ad es. che la stragrande maggioranza della popolazione convertirà all'istante i 30 $ in btc che riceverà dal governo. Anche perchè sono persone abituate a vivere alla giornata, senza risparmiare nulla.

Con l'introduzione di LN, è indubbio che bitcoin diventa superiore al dollaro in 2 su 3 funzioni della moneta (mezzo di pagamento e naturalmente riserva di valore).
Rimane inferiore al dollaro come unità di conto, per la sua maggiore volatilità.
Ma in ES i prezzi saranno fissati in dollari e poi convertiti in bitcoin al momento del pagamento. Questo elimina alla radice il problema della volatilità di b. e il suo cattivo ruolo di unità di conto.

Ne consegue che, per un salvadoregno, pagare e conservare bitcoin sarà sicuramente preferibile a fare le stesse cose con i coriandoli verdi. A condizione che non si faccia spaventare dai cali periodici, insiti nella volatilità di btc.

Proprio per questo credo che ci vorrà del tempo. Ma tutte le sensazioni sono decisamente positive.

E' infine molto significativo, quasi simbolico, che il primo Paese a fare questo passo non sono gli USA, la Germania, la Cina o Singapore.
E' uno degli stati più poveri del mondo.
Trovatemi un'altra tecnologia innovativa che ha avuto la sua prima introduzione ufficiale (e non sarà l'ultima) partendo dalla periferia del pianeta. Non ne esistono.
Altri segnali che, secondo me, siamo all'alba di una rivoluzione.

Due grafici che mostrano come sia forte l'HODL in questo periodo

1)La realized cap è di nuovo a massimi assoluti. Ricordo che la RC è ottenuta moltiplicando ogni btc per il prezzo che aveva l'ultima volta che è stato mosso sulla blockchain. Notate anche come invece nel 2018 impiegò oltre 1 anno per tornare al massimo



2)I giorni bitcoin distrutti (coin days destroyed) sono in calo nonostante la salita di prezzo delle ultime settimane.
i CDD si ottengono , nel momento in cui i btc sono spostati, moltiplicando ogni btc per i giorni in cui è stato holdato.

Es.  1 btc si è mosso 30 gg fa  e si muove di nuovo oggi? Ho distrutto 30 gg/btc.
Ho tenuto 4 btc per 20 gg e poi li vendo? Ho distrutto 80 gg/btc
e così via

Più il prezzo è variabile più i CDD salgono perchè le persone vogliono approfittare di un guadagno o minimizzare una perdita e quindi muovono più frequentemente i token sulla blockchain.
Sono molto rari i periodi in cui il prezzo sale ma i CDD continuano a scendere (sono indicati nei rettangoli verdi sotto). Di solito accade quando il mercato ha aspettative di crescita e hanno sempre preceduto pump.

Ci troviamo in uno di questi periodi:



************************************************

Se dal lato dell'offerta i segnali sono molto positivi, non così da quello della domanda. I nuovi address (nuovi indirizzi che fanno la loro prima comparsa sulla blockchain) sono scesi molto e ancora lontani dai livelli di inizio anno.



I nuovi indirizzi sono il migliore indicatore in assoluto per stimare quanti nuovi acquirenti stanno arrivando. Di sicuro il wipeout del 19/05 ha allontanato/spaventato molti neofiti non ancora folgorati sulla via di Damasco dal significato profondo di holdare bitcoin. Non sarà facilissimo conquistarne di nuovi, di solito è necessario più tempo di 1-2 mesi.  

Per chi è alle prime armi e sa l'inglese consiglio anche questi video

https://www.youtube.com/c/Finematics/videos

Esatto.

Abbiamo l'esempio di ETC che ha subito attacchi di brute force del 51% a ripetizione, con tempi di conferma diventati biblici,  e vale ancora 7 miliardi di dollari.
Vale più di quanto valeva prima di subire gli attacchi 

Alla gente non frega niente se ETH sta ferma per un pò, loro hanno da comprare le scimmie mutanti.... e per farlo servono ETH (viste le fees).
Qualsiasi token muovi su Ethereum (dalle ICO, ai governance token, a Defi, agli NFT...) ti servono ether.
Ethereum è un immenso parco giochi dove per salire su ogni giostra ti serve sempre lo stesso gettone.
Fin quando il mercato andrà dietro a queste mode, il valore di Ethereum continuerà a crescere, nonostante i difetti.

Se a questo sommiamo 1) London che riduce l'offerta circolante e 2) l'accumulo dei 32 eth per il miraggio del passaggio alla POS.....
tutti artifici studiati a tavolino per accrescerne il prezzo.  

Adopting Bitcoin non solo è la prima conferenza sul nostro argomento preferito che si terrà in El Salvador.

E' anche la prima conferenza in cui è possibile partecipare solo pagando in bitcoin tramite LN (anche se l'importo è fissato in dollari per evitare rischi di volatilità)

On-chain payments NOT accepted e soprattutto

CORIANDOLI NOT ACCEPTED

Roba da massimalisti duri e puri.  

https://adoptingbitcoin.org/

La cosa più bella sono le risposte della banca che non spiegano nulla.

Il più classico dei "don't verify, trust" 

Iniziano a prendere le prime fette:

Vast Bank diventa oggi la prima banca federally chartered (cioè autorizzata ad operare a livello federale dall'OCC) degli USA ad offrire acquisto, vendita e custodia di Bitcoin direttamente all'interno del proprio conto bancario.
Come dicevamo sopra: come raggiungere il KYC senza bisogno di nuove norme.
Il servizio è rivolto agli utonti da divano. Come dice il CEO della banca

“There's lots of different customers out there that may want to control everything and have their own wallet, their own passcodes, and then there are those who are crypto curious and may prefer to work with a bank or an intermediary, just because they don't quite understand.”

Per ora non è possibile depositare propri bitcoin, ma lo sarà presto.
Purtroppo sono supportate anche 7 shitcoin.
La banca si vanta della copertura assicurativa FDIC ma quella copre solo i coriandoli. I bitcoin sono assicurati con Coinbase (capirai  )

Se fossi un exchange alla Coinbase sarei un pò preoccupato di questa concorrenza, perchè statene certi altre banche seguiranno l'esempio.

https://www.vast.bank/crypto-banking
https://bitcoinmagazine.com/business/vast-becomes-first-chartered-us-bank-to-offer-bitcoin-buying-and-custody

già adottare il dollaro è stata una scelta con degli effetti positivi: si autoelimina alla radice la tentazione di inflazionare la shitcoin locale.

Bukele poi non è un dittatore nel senso tradizionale del termine: El Salvador è una repubblica presidenziale (con una minoranza anche molto agguerrita https://en.wikipedia.org/wiki/Nationalist_Republican_Alliance), con un parlamento ed elezioni,  anche se di sicuro non brilla per tutela dei diritti umani e democrazia. Ma quale Paese in America Latina lo fa?

Quello secondo me che gli piace di più di bitcoin è:

1)Possibilità di minarlo in proprio sfruttando l'energia geotermica del Paese. In fondo è come aver trovato giacimenti d'oro o di petrolio  In questo senso è già avviata una collaborazione con Blockstream che secondo me porterà delle novità a breve. Blockstream sta per lanciare un suo ASIC (https://www.finextra.com/pressarticle/89019/blockstream-raises-210-million-increasing-valuation-to-32-billion)

2)Incentivare l'industria turistica. Su questo ha insistito molto. Ricchi bitcoiner stranieri hanno la possibilità di spendere i loro proventi (coff al coff ne coff ro , scusate un attacco di tosse  ) senza prima doverli convertire in fiat nei loro Paesi di origine . E' vero che il Paese fa decisamente schifo come attrazioni e livello di sicurezza. L'obiettivo è di migliorarla trasformandolo in una specie di stato di polizia con tolleranza zero per i criminali (almeno quelli non amici suoi). In effetti i post che fa su twitter non sono proprio da Amnesty International (ad esempio: https://twitter.com/nayibbukele/status/1429985018517065730)

Poi ci sono i miliardi delle rimesse. Meno soldi che vanno in fees a Western Union ed entrano nel Paese. Se i cittadini usaranno il wallet Chivo (come faranno per inesperienza) ci sarà la possibiltà di monitorare i flussi di denaro in ingresso. Più soldi entrano nel Paese=più soldi anche per lui e il suo partito.

Questo grafico mostra il numero di pagamenti usando LN su Bitrefill.



La prima posizione di ES  con largo vantaggio sorprende sicuramente ma fino a un certo punto vista la diffusione avuta in questi mesi di Strike, che usa solo LN e che applica un cash back che si somma a quello di Bitrefill.

Non abbiamo i valori assoluti ma sappiamo che la media delle transazioni LN è di appena 13$, di cui il 25% uguali o inferiori a 2$.



In effetti Bitrefill in ES vende soprattutto ricariche telefoniche, anche per importi di pochi $



Una conferma che la diffusione di LN è ancora maggiore di quella di Bitcoin nei Paesi emergenti.
Sarà interessante confrontare questi dati dopo l'introduzione di Chivo e l'adozione di Bitcoin come valuta ufficiale, per vedere se questo ha comportato un aumento dell'uso monetario di b.

P.s. Italia, primo Paese occidentale....penso di aver dato un mio certo contributo