华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年7月10日

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FM-Radio要闻上周欧美股市涨，金银油跌，白银盘中闪崩。G20就贸易问题达成“突破性”共识，但气候问题上美国与它国仍有分歧。习近平与特朗普商定首轮全面经济对话7月19日举行。美6月新增非农就业22.2万大超预期，但失业率上升、工资增速不佳。百度公布Apollo开放计划全景图，阿里无人店首度亮相。特斯拉第一辆Model 3完成生产。伊拉克总理宣布伊第二大城市摩苏尔全城解放。中国6月外储五连升，创三年最长上升周期。公安部严打“老鼠仓”犯罪，焦点访谈播出聚焦老鼠仓专题震撼证券业。三大公募下调乐视网估值，距现价约三个跌停。市场概述美国非农数据整体向好，市场风险偏好情绪有所改善。周五，美股上涨，纳指收涨逾1%，科技股走高。上周，美股三大指数均小幅收涨，但科技股整体下挫，特斯拉全周累跌13.18%。市场收报美股：标普500收涨0.64%。道琼斯收涨0.44%。纳斯达克涨幅1.04%。上周，标普500累涨0.07%，道指累涨0.3%，纳指累涨0.21%。欧股：富时泛欧绩优300收跌0.12%，上周累涨0.2%。德国DAX 30收涨0.06%，上周累涨0.52%。法国CAC 40收跌0.14%，上周累涨0.48%。英国富时100收涨0.19%，上周累涨0.52%，为5月以来首次单周上涨。A股：沪指收报3217.96点，涨0.17%，成交额2219亿。上周累计，沪指上涨0.8%。深成指收报10563.72点，涨0.02%，成交额2600亿。创业板收报1835.44点，跌0.19%，成交额652亿。黄金：COMEX 8月黄金期货收跌1.1%，报1209.70美元/盎司，上周累跌约2.6%。原油：WTI 8月原油期货收跌2.83%，报44.23美元/桶，上周累跌约4%，为最近七周里第六周下跌。布伦特9月原油期货收跌2.91%，报46.71美元/桶，上周累跌约4.2%。要闻详情中国6月外储五连升！创三年最长上升周期。 中国6月外汇储备30567.9亿，增幅低于预期，但连续第五个月站在三万亿以上，并实现连续第五个月上升，创2014年6月来最长上升周期。《焦点访谈》震撼证券业：大数据围剿老鼠仓。 节目指出，一些过去很少进入执法视野的岗位，比如基金交易员、保险资管从业人员，甚至是总监级、高管级的人员，也玩起了“老鼠仓”，而且手法也有新变化，赚得是盆满钵满。此外，在近年查处的典型“老鼠仓”案件中，越来越多涉及保险资产管理机构。证监会周五指出，2014年以来，证监会启动99起老鼠仓案件调查，移交司法机关处理案件83起，涉案金额达800亿元。老鼠仓成为继内幕交易后，证监会移送公安机关追究刑事责任比例最高的一类案件。三大公募下调乐视网估值，三个跌停够让“乐视铁粉们”止损吗？ 中邮基金、嘉实基金、易方达基金均下调乐视网估值，嘉实称下调后的22.37元来自乐视网停牌前最后一个交易日收盘价“连续下调3个10%”。中邮旗下明星基金经理任泽松是乐视网“铁粉”，曾经连续8个季度将其纳入十大重仓股。人民网三评之后新华社也来了：“王者荣耀”还是“王者农药”？ 在人民网针对《王者荣耀》连发三篇评论过后，新华社周五发布题为《“王者荣耀”还是“王者农药”：健康游戏不止于防沉迷》一文，剑指王者荣耀防沉迷系统。文章称，对于防沉迷，特别是未成年人群体，监管部门、家长和游戏开发运营商应该共同协作，承担应尽的责任。共享单车发威？汽油消费量历史首次负增长。 中国4月汽油消费量首现负增长，同比下滑6.3%，环比下挫8.2%。东方证券分析师赵辰认为，替代能源的影响不容忽视。以深圳为例，共享单车用户的出行需求有13%代替了汽油消费，预计每年可节省1.7万吨汽油。美国6月新增非农就业22.2万大超预期，失业率意外上升，工资增速令人失望。美国6月非农数据公布，6月非农就业人口增加22.2万，预期增17.8万，前值从增13.8万修正为增15.2万，大超预期。不过失业率意外上升至 4.4%，预期为4.3%，前值4.3%。薪资增幅令人失望，6月平均每小时工资环比增0.2%，预期增0.3%，前值从增0.2%修正为增0.1%；薪资同比增2.5%，预期增2.6%，美国6月非农公布后，美元V型反转，标普期指上涨。百度公布Apollo开放计划全景图。 2017年7月，封闭场地循迹自动驾驶，数据平台1.0，障碍物、Road hackers数据等；9月，固定车道自动驾驶，人工编程仿真场景数据等；12月，简单城市路况自动驾驶，数据平台2.0，2D障碍物标注数据、日志提取仿真场景数据等；2018年12月，特定区域高速和城市道路自动驾驶；2019年12月，高速和城市道路自动驾驶Alpha版；2020年12月，高速和城市道路全路网自动驾驶。特斯拉第一辆Model 3完成生产！靓照曝光。 特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）在Twitter上接连发消息，特斯拉Model 3首辆汽车完成生产环节，正进行最后的检验，并晒出了Model 3的“美照”。期待已久的人们终于可以一睹Model 3芳容。G20就贸易问题达成“突破性”共识，但气候问题仍被一个国家阻挠…… 德国总理默克尔8日在汉堡峰会结束后表示，G20就自由贸易达成一致，承诺对抗贸易保护主义，同时强调互惠主义的重要性，还谈到削减钢铁过剩产能。不过G20未能就气候变化《巴黎协定》达成一致，除美国外的19个成员依然决定执行气候变化《巴黎协定》。习近平会见美国总统特朗普，双方商定首轮全面经济对话于7月19日举行。整治“害群之马”？OPEC可能给减产豁免国设限。 媒体消息称，OPEC考虑对利比亚和尼日利亚设置产油上限，因为这两个减产豁免国让OPEC计划推升油价的形势变复杂。机构数据显示，目前利比亚原油产量是八个月前的2.5倍，尼日利亚产量是八个月前的8倍。周五，媒体称OPEC未积极讨论进一步减产，美油收跌2.8%。中国新闻——地区及产业1、有色 · 钴| 据生意社数据，截至7月7日，国内钴参考价为402333.34元/吨，相较月初上涨0.5%，6月初以来涨超10%，相比年初累计大涨接近50%。业内表示，本轮钴价上涨主要源自海外价格推动以及国内下游需求的有力支撑。供给方面，数据显示，目前刚果金钴矿供应占全球70%以上，而未来两年内刚果金主流矿山增量有限。此外数据显示，预计2017年全球钴供应量为108504吨，全球钴消费量为113324吨，缺口4820吨。点评：需求方面，钴的下游需求主要是用于新能源汽车三元电池正极材料。新能源车产业在政策支持下持续高景气度。据媒体统计，从2015年至2017年上半年，国内共有超过200个新能源汽车整车生产项目落地，投资金额超万亿元，已公开的产能规划达到2124万辆。新能源车产业的快速发展将带动上游电池材料需求，相关行业有望获得超预期增长。目前来看，特斯拉最新公布的上半年发货量数据不及预期，电池产能已成为掣肘新能源车行业的一大因素，预计未来几年，电池上游原材料需求仍可持续看好。相关概念股有寒锐钴业、华友钴业等。2、军工| 据媒体报道，7月7日下午，国防科工局在京组织召开了军工科研院所转制工作推进会，会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，并宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，研究部署了相关工作。会议指出，军工科研院所改革是国防科技工业一场广泛而深刻的变革，军工科研院所转制工作正式启动，意味着改革进入最为关键的实施阶段。点评：业内认为，中长期看，军工科研院所改制完成将为下一步资产证券化打下坚实基础。科研院所作为各大军工集团最优质的资产，通过资产注入等方式实现证券化将大幅提高现有军工上市公司的资产质量、盈利能力和竞争力。短期看，中国周边局势持续动荡、解放军建军90周年等事件有助于军工板块表现。国睿科技：南京电子技术雷达研究所十四所旗下上市平台，体外资产体量巨大，是亚洲研发实力最强的雷达研究所；杰赛科技：中国电科的通信事业部下唯一上市公司，是未来电科系通信类资产证券化的主要平台。3、特斯拉|马斯克日前在社交媒体上透露，第一台特斯拉Model 3电动汽车已经正式下线，正在进行最后的质检。此前马斯克还表示，Model 3首批30辆车将于7月28日交付，8月预计交付100辆，9月预计交付1500辆，到12月预计能月产20000辆。点评：券商研报指出，Model 3作为2017年的新能源汽车明星产品，在手订单可能已经超过50万辆，大概率成为爆款。产能瓶颈此前一直是困扰特斯拉的核心问题，此次提前两周开始量产，标志着特斯拉汽车在生产控制环节提升到了更高的层次，后续Model 3的出货量值得期待。机构看好国内实力较强的零部件企业打入特斯拉供应链体系，包括生产电机继电器的宏发股份、提供轻量化铝合金底盘结构件的拓普集团等；信质电机与特斯拉的电机供应商富田电机有合作。4、厦门本地股 |8日，第41届联合国教科文组织世界遗产委员会会议将鼓浪屿列入世界文化遗产名录。鼓浪屿位于福建九龙江入海口，是厦门最大的卫星岛之一，与厦门岛隔着鹭江海峡相望。申遗成功后，厦门国际关注度及影响力将明显提升。另外，需要关注到的是，7日，习近平主持金砖国家领导人非正式会晤，发表引导性讲话和总结讲话，为9月初厦门金砖五国峰会预热。金砖五国峰会将是厦门有史以来举办的最高规格会议，目前各项筹备工作均已进入了最后冲刺阶段。金砖峰会选择厦门，这是中央给厦门的大礼包。点评：鼓浪屿申遗成功叠加厦门金砖峰会的召开必将提升城市的品牌度、影响力，厦门基建、旅游、交通、贸易等将显著受益。可逢低关注建发股份、厦门信达、厦门港务等本地股。5、航运|近日，中远海控发布半年度业绩预告，预计今年上半年净利润约18.5亿元，而去年同期亏损72亿元。中远海控披露，因集装箱航运市场回暖等利好影响，集装箱航运业务运价同比上升，货运量增长，盈利持续扩大。航运业BDI指数在2016年一季度触及历史低点后出现反弹，今年上半年受中国经济复苏、节后钢厂补库存等因素拉动，最高涨至1300点。目前处于航运需求相对较空档期，BDI下滑至800-900点区间，7月7日该指数为822点，仍远高于去年同期600点左右水平。点评：今年上半年干散货运力增速为3.6%，快于去年同期的2.3%和去年全年的2.0%，运力拆解减少是增速加快的主要原因。向前看，因压载水公约三季度生效，或加速老旧船拆解，下半年供给增速将放缓。根据目前船厂订单，预计2018年运力增速将大幅放缓。干散货航运与全球经济和贸易高度相关。近期数据显示主要经济体景气回升：美国6月ISM制造业指数57.8，站上逾两年新高；欧元区6月经济景气指数升至111.1，为2007年8月以来最高。根据IMF和世界银行的预测，2017/18年全球经济将呈现复苏趋势，尤其是全球贸易量增速在2017年将有显著加快，利好干散货海运需求。建议关注干散货和集运标的因中报业绩大幅改善、三四季度需求旺季来临、运价上涨带来的投资机会，推荐中远海特、中远海能、中远海发。6、三星产业链 | 据了解，7月7日三星电子发布了二季度财报的初步数据，受到半导体业务、S8智能手机等业务的推动，三星电子该季度运营利润高达121亿美元(14万亿韩元)，超出了分析师预期，也创下了公司记录，完整的财务报告将会在本月底对外公布。据美国彭博社报道，之前外界认为三星电子二季度的运营利润将是112亿美元，而三星实现了121亿美元的创纪录利润。点评：2017年第一季度全球智能手机出货量3.474亿部，同比增长4.3%，略高于预期的3.6%。根据数据显示，三星手机季度出货7920万部，以22.8%的份额位列全球第一。据估计，在第二季度末Galaxy S8和Galaxy S8+的销量将达到2000万台，而到今年年底这个数字或将增长至5000万到6000万台。国内三星产业链相关公司将受益，星星科技收购深越光电、深圳联懋拓展至触摸屏领域、CNC精密结构件制造领域，客户陆续拓宽至三星、华为；汇冠股份10.7亿元收购三星华为供应商，切入精密结构件领域等。7、VRAR|7月8日-12日，阿里第二届“淘宝造物节”在浙江杭州G20展馆举办。有消息称，期间限时开启AR直播。淘宝AR直播通过3D空间重建、物体跟踪与检测等技术，打造现实虚拟叠空间，将真实的物理世界变成万物皆商品的世界。点评：目前AR技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。联创电子董事长韩盛龙表示，已在三个方面布局AR/VR产业：显示模块、运动跟踪镜头与模组及投影模块研发与制造。目前公司研发生产的产品是应用于AR、VR设备的关键光学、光电零部件，并已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司表示，AR产品已开始出货。苏大维格已成功研发出用于增强现实（AR）的“纳米波导光场镜片”。8、比特币| 据报道，近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。目前京东商城上的GTX 1060显卡报价2499-3399元之间，涨价幅度达40%。多个品牌中高端显卡显示“无货”、“采购中”等状态。据统计，显卡销量较上月同期上涨了一倍左右。点评：据国内比特币交易平台火币网数据显示，上半年比特币价格涨幅近160%。比特币价格飙涨，令“挖矿”更加有利可图。专业人士表示，显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置。近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元。海量需求令显卡大面积脱销。而目前很多“矿工”仍在抢卡。以比特币为首的虚拟货币持续升温，显卡涨价核心逻辑有望持续。除此之外，近几年网游大热，网民对高端显卡的需求也在持续上升。通富微电通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商。公司在投资者互动平台表示，主要用于比特币“矿机”的AMD R500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测。景嘉微自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断。公司表示，未来将持续对GPU领域进行研发投入，下一代图形处理芯片已处于预研阶段。9、RFID | 2017中国互联网大会将于7月11日至13日在北京国家会议中心拉开帷幕。本届大会主题是：广连接、新活力、融实业。根据大会日程，工信部部长苗圩将出席会议。大会期间还将举办2017中国物联网论坛，出席嘉宾包括百度云副总经理、百度Duer OS架构师，霍尼韦尔建筑智能系统大中华区总监等。点评：如今互联网已经进入到万物互联的时代，物联网技术开始在智能家居、智能交通、地下管网等领域实现深度覆盖。物联网的信息传感设备包括二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等，尤其是RFID技术具备读取速度快、体积小、穿透性、安全性等优势，伴随着成本下降，市场接受度迅速提高。公司方面：思创医惠主营业务包括RFID标签；高鸿股份是无人驾驶RFID解决方案领域的重要厂家；高新兴收购中兴物联事项近日获得无条件过会。10、量子通信| 中国首个商用量子通信专网“济南党政机关量子通信专网”近日完成测试，保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标，整套网络预计今年8月底正式投入使用。济南党政机关量子通信专网从5月开始测试以来，完成了50多个项目的测试，所有用户之间的通信实现了每秒产生4000多个密码的绝对保密性。点评：盛洋科技与九州量子签署战略协议，后者是全国首家掌握核心技术的量子通信网络运营和应用技术产业化企业；三力士在量子通信领域积极布局，与国盾量子合作在山西省打造量子保密通信网络。11、电解铝 |华泰证券给出电解铝后面爆发的重要时间节点。①7月：很多企业将加入减产大军（工信部压力）；②7月19日至21日：中国国际铝工业展，“汽车轻量化”为最大亮点；③8月：氧化铝大概率成为涨价先锋（氧化铝市场集中度高于电解铝）；④9月15日：供给侧改革专项抽查和督察整改的重要事件节点，9月15日之前供给侧改革细则可能将落地，届时将不再仅仅是减产而是真正意义的拆停开启；⑤10月之后：取暖季氧化铝、预焙阳极和电解铝的限产开启，这段时间内氧化铝和电解铝价格分别超过3000元和1.6万元并创出近1年价格新高的概率极大。今日要闻前瞻中国公布6月CPI、PPI，M2、新增人民币贷款、社融等数据，日本公布5月贸易帐，旧金山联储主席威廉姆斯将发表演说，美国公布6月就业市场状况指数。见闻精选热炒的阿里“淘咖啡”长这样，“无人店”是下一个风口还是新零售虚火？ “淘咖啡”或将成为阿里“新零售”战略的一个样本。在技术的串联下，除了线上线下零售相结合之外，与蚂蚁金服支付解决方案与芝麻信用体系推广也有较大连接。短短两周无端闪崩两次，全球金银市场怎么了？ 6月26日，黄金1分钟跳水17美元；7月7日，白银1分钟跌11%创下两年半最大跌幅。两次闪崩均无基本面因素，市场只能用乌龙指来解释。投资者信心重挫，金银净多头头寸已连续四周同时减少。见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。见闻早餐及北美线下活动预告详见“见闻俱乐部”公众号。