交易结构明显分化！2017年上半年新三板市场回顾

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原标题：交易结构明显分化！2017年上半年新三板市场回顾
新三板市场交易结构明显分化。二季度做市成交额232.37亿元，同比下降5.27%，环比下降19.82%；协议成交额386.77亿元，同比增长120.91%，环比增长14.91%。做市转让地位越来越尴尬。

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来源：Wind资讯
2017年上半场收官，新三板挂牌企业总家数达到11314家，继一季度增速降至个位数后，二季度增速进一步下滑。相较不断增长的挂牌公司数量，新三板市场的交易量并无太大的变化。实际情况是许多企业无交易或低交易，市场交易结构明显分化。值得一提的是，今年创新层现公司增至1392家，较去年底增加47%。广东地区创新层公司数量首次过北京地区。

市场篇 01 新三板市场规模
截至6月30日，新三板总挂牌家数达到11314家。今年一季度新增挂牌公司860家，增速降至8.16%；二季度新增挂牌公司291家，增速进一步下滑至2.64%。


目前新三板上市公司中，协议转让9778家，总股本5117.41亿股，流通股本2111.90亿股；做市转让1536家，总股本1533.60亿股，流通股本923.18亿股。二季度做市转让市场公司数量进一步下滑，总股本下滑暂缓。


02 新三板成交额
上半年，新三板市场总成交额1245.52亿元。其中，一季度成交626.39亿元，同比增长38.09%，环比下降0.36%；二季度成交619.13亿元，同比增长47.28%，环比下降1.16%，延续同比大增环比下滑的节奏。

二季度做市成交额232.37亿元，同比下降5.27%，环比下降19.82%；协议成交额386.77亿元，同比增长120.91%，环比增长14.91%。做市转让地位越来越尴尬。

03 地域分布
从挂牌公司的地域来看，广东、北京、江苏三地依然领跑；其他地区仅浙江挂牌公司达到1002家。股本方面，北京地区公司的总股本1166.76亿股，远高于其他地区；广东、江苏仍然位列二、三，分别为996.79亿股和720.45亿股。

从分层情况看，今年二季度创新层现公司增至1392家。广东地区创新层公司数量首次过北京，共有247家；北京地区创新层公司240家；江苏和上海各有创新层公司134家，并列第三；其他地区中仅浙江地区创新层公司过百。
基础层公司注册地前三仍为广东、北京和江苏，分别为1571家、1371家和1241家。


04 行业分布
根据股转系统对挂牌公司行业分类划分，从管理型大类行业看，软件和信息技术服务业公司最多，共有1683家，总股本583.86亿股。其他行业中，专用设备制造业与计算机、通信和其他电子设备制造业均超过700家挂牌公司，总股本分别为295.66亿股和314.42亿股。


从投资型二级行业分类看，挂牌公司数量前三位分别是：软件与服务2065家；资本品2064家；原材料1311家。其他行业中，商业和专业服务达到1053家挂牌公司。目前所有行业中，仅资本品总股本规模达千亿股，遥遥领先其他行业。

05 新三板指数表现
上证综指上半年涨幅为2.86%，同期三板成指上涨0.15%，远不及主板；值得关注的是，三板做市指数一季度涨幅4.51%，进入二季度后急转直下，上半年最终录得下跌4.24%。


公司篇 06 成交量TOP10

07 振幅TOP10

08 涨幅TOP10

09 跌幅TOP10

10 券商做市TOP10

11 最受主板公司青睐TOP10

12 融资TOP10

机构篇 13 主办券商排名
上半年87家券商完成新三板业务1310单。其中，一季度79家券商完成新三板业务913单；二季度74家券商完成新三板业务398单。
上半年安信证券合计完成82单，排名第一；国融证券主办62单，开源证券主办50单，分列第二、三位。


14 主办券商排名
截至6月30日，新三板做市券商增至92家。兴业证券为281家挂牌公司提供做市服务，堪称最积极；中泰证券服务278家挂牌公司，紧随其后；广州证券二季度服务挂牌公司锐减34家，目前仅为254家挂牌公司提供做市服务，退居第三。


15 中介机构排名
截至6月30日，共有2301家律师事务所，以及40家会计事务所，为新三板挂牌公司提供法律和财务等中介服务。
其中法律服务类机构中，上海市锦天城律师事务所依然最受挂牌公司青睐，目前共388度家挂牌公司提供法律咨询服务。

财务服务方面，立信会计师事务所（特殊普通合约）成为服务挂牌公司最多的会计师事务所，共为963家挂牌公司提供财务、审计等中介服务。

16 发行产品机构排名
截至6月30日，新三板市场相关的理财类产品共有7603款，较一季度末增加29款。其中，上海少薮派投资管理有限公司61款产品，北京天星资本股份有限公司53款产品，依然位居前二；上海呈瑞投资管理有限公司以44款产品（二季度新增5款），升至第三。


17 投资机构排名 上半年共有2343家金融机构或投资公司参与新三板投资，总投资金额450.77亿元。上海联银创业投资有限公司投资金额最高，仅在神州优车一个项目上就投资24亿元。