华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年7月11日

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FM-Radio播音 | 华尔街见闻田东作者 | 华尔街见闻张舒要闻科技股上涨推动纳指、标普收涨，SNAP破发，黄金原油涨。特朗普推文称给国会下了8月休会前三周内通过医保案的通牒。中国6月CPI低于预期，PPI同比增速止跌。融创以631亿元接手万达13个文旅项目及76个酒店项目。多家基金下调乐视网估值，华安给出四个跌停。东北特钢集团正式向法院提交破产重整计划草案。市场概述受科技股上涨推动，纳指、标普收涨，FANG盘中突破重要技术关口50日移动平均线。不过道指微跌。SNAP解禁潮将至，股价跌破17美元的IPO发行价。油价、黄金小幅上涨。欧美国债收益率下跌。市场收报美股：标普500收涨0.09%。道琼斯跌幅0.03%。纳斯达克涨幅0.38%。欧股：富时泛欧绩优300收涨0.42%。德国DAX 30收涨0.46%。法国CAC 40收涨0.40%。英国富时100收涨0.26%。A股：沪指收报3212.63点，跌0.17%，成交额2228亿。深成指收报10505.60点，跌0.55%，成交额2779亿。创业板收报1803.25点，跌1.75%，成交额678亿。黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.3%，报1213.20美元/盎司。原油：WTI 8月原油期货收涨0.38%，报44.40美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.36%，报46.88美元/桶。要闻详情中国6月CPI低于预期，PPI同比增速止跌。 中国6月CPI同比增1.5%，预期增1.6%，前值增1.5%，其中食品烟酒价格同比降0.2%，其他类价格同比均上涨。中国6月PPI同比增5.5%，预期增5.5%，前值增5.5%。万达融创630亿大交易！万达商业“回A”或更进一步。 万达商业、融创中国联合公告称，万达将十三个文旅项目的91%股权转让给融创，代价为295.75亿元，并由融创承担项目贷款。同时，融创房地产集团以335.95亿元收购万达76个酒店项目。万达集团董事长王健林表示，此次交易完成后，万达商业计划今年内清偿绝大部分银行贷款，万达商业负债率将大幅下降。周一，万达酒店发展在香港一度暴涨超50%。乐视疑云难散，个股再现闪崩！创业板企稳仍需时日。 周一沪深两市小幅低开，午后市场持续走弱，沪指收跌0.17%，深成指收跌0.55%，创业板指数则再度出现大跌，收跌1.75%。市场对龙头股乐视网情绪低落，神雾环保等股票闪崩，应谨慎操作，后续继续大涨的可能性不大。多家基金下调乐视网估值，华安给出四个跌停！ 继上周三家基金下调乐视网的估值之后，周一晚间又有多家基金继续发布对乐视网的估值调整公告。其中，华安基金将乐视网的估值下调至20.13元，较其停牌前股价创下“四个跌停板”。东北特钢集团正式向法院提交破产重整计划草案。 据新华社报道，东北特钢10日正式向大连市中级人民法院提交了重整计划草案，将有两家分属民营和国有的大型钢铁企业参与重整。去年３月起东北特钢发行的企业债券连续违约，引发严重的债务危机，于10月被法院裁定进入破产重组程序。万科重生：深铁会比华润更积极，因为深铁想从万科得到更多。 财经杂志援引消息称，深铁一直致力于走资产证券化道路，需要万科这样的上市平台；此外，深铁也希望通过万科兑现其地产野心，轨道交通房地产是深铁独有的。接近深圳国资委人士表示，深圳是想拿万科来壮大深铁的资产。上海首家无人便利店“停运”：缤果盒子刚融资1亿元，但连高温问题都没解决。 传统零售在线下“两高一降”（租金和人力成本升高，毛利空间持续下降）的痛点是无人零售受到追捧的一个核心原因。除了耶伦，这个富三代女婿是下一任美联储主席最热门人选。 凯文·沃什，市场押注最高的美联储外部主席候选人。他是雅诗兰黛家族的女婿，曾是伯南克的得力顾问。但也有人认为他上位将是灾难，因当年身为联储理事的他却在危机前鼓吹金融创新奇迹，在经济尚未触底时就准备撤出援助措施……三周搞定！特朗普给国会通过医保案下通牒。 本周一特朗普在Twitter发帖，给国会下了8月休会前三周内通过医保案的通牒，说他没法想象，国会敢在离开华盛顿的时候拿不出一份全面通过并准备实行的新医保案。但媒体称，直到周一共和党内部对医保案仍有极大分歧。美国国会参议院共和党二号人物Cornyn表示，参议院下周将针对医改议案投票。伊拉克总理在伊拉克国家电视台发表讲话，正式宣布在摩苏尔地区战胜伊斯兰国武装分子。中国新闻——地区及产业1、业绩预增| ①诚志股份上半年预增14.8倍至17.1倍，因完成对诚志清洁能源有限公司的并购，且液晶显示材料系列产品产销两旺。②合众思壮业绩预期由4000万至4150万元上调为4950万至5100万元，同比增幅为13.4倍至13.9倍，因完成发行股份购买资产导致合并范围发生变化，且公安业务快速增加等。③中远海特上半年净利润同比增长1538.04%。④科恒股份上半年业绩预增1240%-1483%。⑤伊之密预增1.43倍至1.53倍，因经营情况符合预期，销售收入大幅增加等。⑥*ST平能上半年预计盈利1.3亿至1.4亿元，同比扭亏，因煤炭销售价格大幅回升等。⑦中钨高新预增10倍至11倍，因硬质合金产品销量及毛利率均同比增加。⑧怡球资源预计盈利1.7亿至1.9亿元，同比扭亏，因Metalico并入公司之后，完成了上下游产业链布局，提高了竞争力及盈利能力。⑨祁连山预计盈利1.8亿元，同比扭亏，因区域水泥市场需求回暖，水泥销量和价格同比均有所上升。⑩河钢股份预增1.8倍至2.1倍，因高端客户比例提升，品种结构优化，盈利水平大幅提高。2、送转/分红 | 赢合科技实控人提议10转增15股。公司同时公告上半年预增99.41%至128.88%，因锂电设备需求显著，且在稳定原有客户的基础上，积极开拓动力锂电行业新客户。股东达晨创世及达晨盛世计划6个月内通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持股份不超过682.52万股，占公司总股本的5.51%。克来机电拟每10股转增3股并派现1.35元，成为A股首家一季度分红并转增股本的上市公司。公告显示，克来机电今年一季度净利润为1247.85万元，母公司实现净利润1289.18万元。截至一季度末，公司可用于股东分配的利润为11080.87万元。3、新零售 | 时隔五年，网商大会重装升级。7月11-12日，阿里巴巴2017天下网商大会将在杭州国际博览中心召开。本次网商大会将广邀全球政界、商界、科技、金融、艺术等领域杰出代表，围绕中小企业和创新主体所关心主题进行分享和讨论。阿里巴巴集团CEO张勇将进行主题为“重构新网商”的演讲，全面展现新零售对网商乃至商业社会的重构与思考，揭示未来商业潮流方向。点评：新网商正在进行自我颠覆和进化，就连庞然大物亚马逊也通过130亿美元的公司史上最大并购，完成了向新零售的靠拢。A股中，可关注三江购物、百联股份等。4、智慧物流 |全球首条“智慧物流快线”于近日正式发布，通过“索轨+穿梭机器人”实现商品国内当天送达，同城一小时到货，物流费降一半的目标。这条“智运快线”通过架设低空静止索轨道，形成空中“高速路”，供无人驾驶穿梭机器人运载小批量货物，其具备转弯、转轨等功能，可载重100公斤。首条“智慧物流快线”建成，为目前的物流供给侧创新提供先导解决方案，标志着一个革新型运输工具的诞生。点评：传化智联为国内最大智慧物流平台。诺力股份一站式物流服务平台搭建完成，智慧物流系统集成商雏形初现。5、汽车 | 吉利汽车公告，预期集团上半年净利同比增长100%，因整体销量增加及产品组合改善所致。据吉利汽车官方数据，6月份吉利销售新车88773辆，同比增长91%，博越、帝豪GS、新帝豪、新远景、远景SUV五款车型过万辆。今年前6个月累计总销量为530627辆，较去年同期增长约89%，实现全年100万辆目标的53%。与此同时，吉利汽车宣布上调2017年全年目标至110万辆。点评：据机构测算，受消费者偏好改变及汽车生产企业推出更多SUV车型的推动，2017至2019年中国SUV市场增速将达两位数，预计吉利、广汽、上汽等车企所占SUV市场份额将扩大。上市公司中，宁波高发主营汽车操纵控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等；科力远与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台；方正电机切入了吉利的供应链。6、水泥|天风证券认为，①市场层面开始企稳，风险偏好略回升，行业白马价格处于高位并且估值处于合理位置或者合理区域上沿，而周期类关注度下降，有些也处于估值合理偏下或者合理区间，存在可以反弹的空间。②时间窗口来看，周期类水泥玻璃企业中报同比不错，海螺华新之类预计都有100%以上的增长，增长不错。③行业基本面也有好的迹象，淡季价格下降并不多，监控的库存指标来看水泥玻璃都处于近三年的最低水平，这也为旺季以后提价提供了很高基数，存在旺季涨一波价格超预期的可能。今年夏季错峰设计的省市和时间都好于去年，所以从去产量的视角今年错峰、协同限产广度和强度都要好于去年。综合来看，看好估值和弹性皆有的海螺水泥，目前估值在10x左右，2017-2018 EPS分别为2.36和2.55元。7、面板 | 据媒体报道，京东方合肥全球首条10.5代TFT-LCD生产线于6月底提前启动工艺设备搬入，计划今年底前实现首批产品的点亮投产。本月，惠科金渝8.6代项目7条生产线全部投入使用，产能利用率达到82%。据专业机构统计，截至今年一季度末，中国大陆已有液晶面板生产线23条，年产能6500万平方米，在建产能超过8000万平方米，2018年前后陆续投产，届时中国大陆将成为全球最大面板生产基地。点评：业内认为，国内面板产能大幅提升，将带动偏光片等关键基础材料需求快速增长。据机构测算，到2018年国内偏光片年需求量将从目前的1.25亿平方米增加到2.2亿平方米，而产能预计为1.5亿平方米，供需缺口将使行业在中长期迎来发展机遇。深纺织A子公司盛波光电是国内偏光片主要生产商，拥有5条量产和1条在建生产线，主要供货华星光电、京东方等面板企业。二季度良率提升、成本下降使得盈利大增，上市公司同比扭亏为盈；新纶科技TAC膜项目预计明年中投产，TAC膜是生产偏光片关键材料，成本占比50%，目前完全依赖进口。8、污水处理 | 10日，环保部对吉林省四平市及公主岭市、江西省景德镇市、河北省衡水市、山东省淄博市，河南省荥阳市、山西省长治高新区政府主要负责人进行集中约谈。其中，四平、公主岭、景德镇三地均存在水环境保护工作不力，大量污水直排的问题。环保部要求制定整改方案，在20个工作日内报送环保部，并抄报相关省级政府。点评：2017年是水污染治理的产业大年，根据“水十条”规划，PPP水处理项目将加速落地。河长制首次写入法律以及雄安新区建设，也提升了舆论对水环境污染的关注度。上市公司层面，博世科预计上半年扣非后净利增速188%至225%，上半年公开的新增订单合计29.81亿元；盈峰环境今年在流域治理、市政污水等领域屡获大单；盛运环保近日首获污水处理订单，打造综合环保服务商。9、工程机械 | 中国龙工(3339.HK)基于今年前5月综合管理账目初步评估及6月份销售情况，预计今年上半年将录得纯利同比大幅提高，主要原因是营业收入大幅增长，及有效控制成本费用。公司是国内工程机械行业龙头之一，产品包括轮式装载机、挖掘机、压路机和叉车等，轮式装载机占龙工收入约五成。受益于今年基建投资稳步增长及换机需求增加，5月份国内轮式装载机行业销量同比增长69%，而龙工增速则高达94%，前5个月达到63%，表现均优于行业水平。同时，龙工5月挖掘机及叉车销量分别增长103%及43%，前5月销量增速达到104%及60%，均高于行业平均水平。龙工的市场份额也随之上升，美银美林判断，龙工在装载机的市场份额已从2014年的15%，提升至2015年的18%及2016年的20%，并预料2017年将进一步提升至23%。10、应急产业 | 据工信部网站10日消息，为推动我国应急产业持续快速健康发展，工信部印发《应急产业培育与发展行动计划（2017－2019年）》。行动计划提出，力争到2019年，我国应急产业发展环境进一步优化，产业集聚发展水平进一步提高，规模明显壮大，培育10家左右具有核心竞争力的大型企业集团，建设20个左右特色突出的国家应急产业示范基地。点评：佳讯飞鸿是我国领先的应急指挥综合解决方案提供商，产品广泛应用于石油石化、铁路、轨道交通等诸多领域。辰安科技公司主营应急平台软件及装备产品，已承担多个省级单位应急平台的建设工作。今日要闻前瞻美国将公布JOLTS职位空缺数数据。见闻精选【盛世危言之二】为什么所有人都紧张地盯着秋天，全球市场会变天吗？ 随着各国央行的宽松政策走到尽头，市场流动性收紧，股市与债市投资者的神经变得格外敏感。这个秋天，美联储将决定是否缩表，欧洲央行将决定是否走向紧缩。因低利率造就的债券牛市和科技股大繁荣或将宣告结束……【盛世危言之三】科技股被抛弃之日，全球市场拐点之时？ 欧美科技股进入波动期，有投资者担心这是全球市场由盛转衰的先兆。触发科技股回调的因素都有哪些？是否也会影响其他资产类别？科技股回调是压倒骆驼的稻草，还是不足为惧的临时现象？纽联储官方科普：缩表时，美联储的资产负债表会怎么变化？ 纽联储自由街博客今天更新了科普文章，详细解析了联储在缩表过程中资产负债表的变化——通过六张图表解析了联储、银行部门、私人部门以及财政部在缩表过程中的资产负债表互动。见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。见闻早餐及北美线下活动预告详见“见闻俱乐部”公众号。