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Pela segunda vez em menos de um mês, temos dois crashs pelo mesmo motivos: aumento da taxa de juros no japão.
Um aspecto interessante, mas nem tanto falado, é que a queda na taxa de juros dos EUA, tende a piorar a relação USD/Iene, o que tende a piorar a relação do carry trade histórico.
Eu não sei o ''tamanho'' do problema. Mas vi alguns dados que dizem sobre dezenas de trilhoes de dólares que fluiram no carry trade.
É curioso que são duas forças contrárias no mercado financeiro nesse momento.
O que acham desse ''fenomeno''? Acham que isso pode diminuir muito a influencia positiva da queda na taxa de juros nas acoes?
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