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Author Topic: 一个职业比特币交易员的感悟:科技、权力还是泡沫?  (Read 159 times)
wanderffa
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May 30, 2017, 12:59:57 PM
 #1

从2012年错失4美元买入机会,到2014年几乎倾其所有买入设备挖矿,Kevin Muir从一个对比特币泡沫论坚信不疑者,成为了一个集挖矿、套利、变现于一身的专业比特币交易者。他认为比特币证明了科技拥有改变世界,不可思议的力量,但作为一种投资泡沫终将有破灭一天,特别是因为比特币的存已威胁到政府发行的法币。
如果你是追逐最高回报(风险)投资者,交易比特币无疑是你首选。

从1400美元到2800美元只用了一个月,一天之内震荡能达到30%,不同的交易所存在有惊人的套利机会。

到底是谁在交易这些疯狂的电子货币?一个名叫Kevin Muir投资者揭示了冰山一角。它在一篇题为,My Great Bitcoin Bungle (我的比特币大崩乱)一文中揭示了比特币交易者不为人知的一面。
在讲交易比特币之前,首先听这样一个故事:

从前有一个人在渔人码头工作,他每天的工作就是交易鱼。

每一天鱼的价格都会剧烈波动,行情变化快速并且疯狂,每天都有大量抛售、买入,每天都可能大赚,或者巨亏。

鱼市里充满巨大投机,价格上涨到与基本面完全脱离。最终,市场崩溃了,交易者发现他们囤积了太多的鱼。现在,交易者太饿了,以至于打开他们交易来的鱼尝一口。突然他们大喊:“嘿!这些鱼都烂了”。

这个人最终领悟道:“这些都是不是用来吃的鱼,他们只是被用来交易的鱼”。
回到我的比特币故事,我最早接触到比特币是2012年年初,当时一个零零后程序员告诉找到了一个非常酷的东西,要让我投资。

他说:“我刚看到的这个reddit上一个帖子,有一种虚拟货币,被称为比特币。

许多程序员正在让它变得让人真正感到兴奋。它基本上是一个去中心的货币单位。点对点完成交易,没有银行或政府充当中间人”

“但是谁来控制它呢?”

这个孩子说:“没人,这就是技术之美。”

“如果没有人控制它,你怎么知道交易何时发生?如果它被破解怎么办?”

“一个计算机网络构建了一个分布式的交易分类帐,它使用基于加密技术的系统来确保所有交易参与者达成共识”。

“我不懂。这就是一个存在于空中的分类账,没有人控制它,我们会什么要用这种货币?”

“没错,”零零后说:“这太漂亮了。没有人能控制它,没人能操纵,它就像是一个自由主义者的春梦。我们应该买一些。”

“你开玩笑么?”

“我是认真的。只要1万美元,谁知道它会不会成功。但技术是不可思议的。它有改变世界的权力”。
当时比特币约为4美元。不过我却仍认为它价格过高。我回顾多年以来投资经验,很多事情让我后悔,但那一次错过的机会尤为记忆深刻。

一年之后,这个零零后程序员又打电话给我说:

“记得我去年提到的加密货币吗?嗯,它已经涨了。实际上,它已经上升了很多。现在要30美元,它正在得到一些真正的拥趸支持。我真的认为这项技术正在迎头赶上。我们应该看看报价。”

但我的回答是:“这就是一个泡沫。人们总有一天会明白他们只是买了在云端的几个字节,这种潮流会在你醒悟之前就结束。”
就在这番对话不久,比特币迅速上涨到了80美元。

好吧,我现在承认不能更白痴了……

我终于再度询问了这个零零后程序员,他交会了我如何建立Wallet,购买比特币等等等。

同时,我们又开始启动挖矿。最初只是用办公室的闲置电脑。但这个零零后朋友必须买专业的计算机。我们从专业挖矿公司Butterfly Labs采购了计算机。

基础设施投资不菲,但是如果我们能挖到比特币,这些奖励会迅速弥补所有成本,几周之内挖矿获利,就能完全抵消投入成本。

而比特币的价格,依然在$100, $110, $120, $140, $160, $200美元速度上升。
到了2013年年底是一个大转折。比特币分析师Raoul Pal一系列的分析文章出炉后,华尔街的精英注意到了这个领域。

过去,比特币几乎没有再一晚上有超过10美元的涨幅,而在华尔街加入之后,50甚至100美元的涨幅只要一眨眼。

接下来比特币的故事更精彩了,我们现在不只是做矿工,而是实实在在的转向套利。

就算你能挖到所有比特币,最终要获利,你就必须卖出它们。在金融领域,你把股票凭证给经纪商,他们在交易时执行交易,你收钱,就这么简单。

政府监管规则保证一切平稳完成。经纪人受到监管,一切有保障。

但是,比特币交易所就想狂野西部。你的钱就像存在19世纪初蒙大拿州新开的银行里。没错,你的比特币都是完全合法的,但是这些银行可能随时破产,而你的追索权都是有限的。

我和那个零零后程序员发现,比特币世界总有套利机会存在。当时我们发现,日本一家名为Mt Gox交易所持续以高于其他交易所的价格收购比特币。(Mt. Gox,于2014年2月因被黑客盗取比特币而下线,暂停网上交易。不久亦申请破产保护。)

所以我们去测试套利。我们起初转移小仓位比特币,交易之后申请付款。我们计算了我们从申请到付款需要多长时间。哪个交易所拖延时间越长,我们与其交易的可能性就越小。

我们最终发现了哪些交易所是值得信任的,并创建了在两个交易之间的自动套利。不要忘了,股票市场中经纪商是不可以锁定市场的(即在A交易所提供B交易所的报价)。但是在比特币世界中不但没有这种限制,还能实现直接套利(即在A交易所买入,立刻在B交易所卖出)。

在某一段时间内,我们同时挖矿、套利交易比特币。在这段时间内,比特币从150美元上涨到1200美元。我们买了太多的计算机,整个办公室过热,我们被迫把挖矿地搬到加拿大某个没有暖气的地下车库。

现在比特币的世界与当初那个世界已经大大不同。它更专业,它不再是仅仅在Silk Road购买物品的货币。一些人认为比特币是未来未来取代法币的最有力竞争者。
但是我依然坚持最初的观点,我依然认为比特币是泡沫。

仅仅从技术上讲,比特币不是最强的加密货币。现在以太坊(Ethereum)为代表的新数码货币正在崛起,未来可能还有更强的技术取代现有的加密货币。

此外,比特币网络远远谈不上可靠,并且依然游离在主流金融交易市场之外。事实上,人们购买比特币并不是追求它的效率,而是其匿名和去中心化。

最后,虚拟货币必然对政府的法定货币构成威胁。技术决定了比特币这种存在于互联网云世界中的虚拟货币难以监管。而绝望的政府,会做绝望的事情。我不会将资产捆绑在一种对政府构成威胁的货币上。特别是当这种货币本质上基于受到政府管制的计算机互联网。


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prapratay
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May 30, 2017, 03:37:37 PM
 #2

跟上时代潮流吧,控制好风险便是
kashfffq000
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May 31, 2017, 02:55:46 PM
 #3

控制好风险才是王道
Koax
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May 31, 2017, 02:58:00 PM
 #4

这就是一个泡沫
Vioxoppe
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May 31, 2017, 02:59:23 PM
 #5

权力的游戏啊
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