腾讯公告：拟采用独立上市方式拆分阅文

腾讯科技讯腾讯控股（00700.HK）今日发布公告称，公司拟通过以阅文股份于联交所主板独立上市的方式分拆阅文，并已向联交所提交分拆建议。同时，联交所已确认可进行建议分拆。

阅文于二零一三年四月二十二日在开曼群岛注册成立。于本公告刊发日期，本公司的全资附属公司共直接持有阅文约65.38%的股权。

此外，于本公告刊发日期，本公司的其中一间全资附属公司持有阅文的一家法人股东约48.9%的股权，该法人股东直接持有阅文约6.16%的股权；及本公司的其中一间全资附属公司是一家有限合伙基金的有限合伙人之一，该基金直接持有阅文约6.28%的股权。

现建议据公告披露如下：

建议分拆将以阅文股份全球发售的方式进行（包括香港公开发售及国际发售（包括优先发售）。紧随全球发售完成后（于将授予全球发售包销商的任何超额配股权获行使前），发售阅文股份总额将占阅文经扩大的已发行股本总额的15%。

建议分拆完成后，本公司将间接持有阅文不少于50%的股权，因此，阅文将仍为本公司的附属公司。

进行建议分拆之原因及裨益：

基于以下原因，董事会认为建议分拆将对本公司及阅文有利：

(i) 建议分拆实质上将网络文学业务与本集团的其他业务分开，使投资者及融资者能独立评估保留集团及阅文集团各项业务的战略、风险及回报，并相应作出投资决定；

(ii) 建议分拆将提升阅文集团在读者、作家及其他业务伙伴（包括内容改编合作伙伴）中的形象，加强阅文集团招聘人才的能力；

(iii) 建议分拆能透过阅文集团的优势更好地反映阅文集团的价值，及提升其运营及财务方面的透明度，使投资者能清楚分开保留集团并独立地评估阅文集团的表现及潜力；

(iv) 作为独立上市实体，阅文将有独立的管理架构致力于网络文学业务，而本公司的管理层将能够专注于保留集团的业务；

(v) 建议分拆将为阅文提供独立集资平台，使其能筹集日后扩展所需的资金而不依赖本公司；及

(vi) 由于阅文于建议分拆完成后仍为本公司的附属公司，本公司将透过综合阅文集团的账目及收取阅文的派息，继续受益于网络文学业务的任何潜在裨益。