Перевод
https://medium.com/swlh/bitcoins-growth-in-numbers-40db073e0403Рост биткоина в числахРастущая цена для биткоина часто была и пользой и злом. Пользой, потому что это стимулирует людей к подключению к сети. Злом, потому что она неизбежно заставляет людей смотреть на одни значения, когда они намного больше, чем реальная стоимость. Это превращает сложную финансовую экосистему в экономику "пузырей", где спекуляция выглядит как наиболее существенный вариант использования. Этот пост не является аргументом в пользу лучшего сравнения цифровых активов с традиционными, основанными на стадии роста актива. Он просто смотрит на цифры, которые мы игнорируем, когда обсуждаем биткоины. Когда Сатоши Накамото написал в 2010 году, что Wikileaks разворотили осиное гнездо, когда они интегрировали Биткоин, он, возможно, не предвидел, насколько это было правдой. За последнее десятилетие биткоин позволил странам, пострадавшим от инфляции, найти альтернативу, а тем, кто находится в авторитарных режимах, - переместить свое богатство и много экспериментировать в рамках финтех-технологий.
Задолго до того, как появилось DeFi, кредиты, денежные переводы и торговые инструменты были построены на Биткоине. Творение Сатоши научило меня за последнее десятилетие, что код может вдохновить революцию, идеи могут предложить людям альтернативу там, где ее не было. Даже когда против вас выступает могущественная сверхдержава с военными базами по всему миру и арсеналом ядерных бомб, которые могут заставить любого трепетать. Когда мы последовательно и постоянно фокусируемся только на цене, мы игнорируем парадигму, которая существовала до биткоина. Мы также игнорируем тот факт, что в эпоху, когда наличные деньги все больше становятся цифровыми, а авторитарные режимы используют все более сложные механизмы для поиска, отделения и преследования диссидентов, Биткоин предлагает альтернативу. Используют ли они его в качестве хранилища ценностей или платежного механизма, зависит от них, но для меня - это то, что символизирует работа Сатоши. Но об этом подробнее в моих обзорах.
Этот пост-взгляд на то, как биткоин развивался за последнее десятилетие:10 различных графиков. Для краткости я разбил этот пост на три части:
Рост адресов — это взгляд на количество добавленных адресов и распределение богатства между ними
On-Chain активность - наблюдение за количеством транзакций и суммой денежных переводов в течение нескольких лет
Экосистема майнинга - цифры о том, как вычислительная мощность, связанная с биткоином, выросла с течением времени, майнеры взяли на себя инициативу и получили вознаграждение.
Рост адресов
Среднее количество активных получателей выросло на 40 676% за десятилетие
Я взял среднестатистических получателей монет по месячной шкале в качестве значений для числа людей в сети. По состоянию на декабрь 2019 года, есть ~516 000 уникальных адресов, которые взаимодействуют с блокчейном биткоина в среднем в день в качестве получателя. Пик этого показателя пришелся на 14 декабря 2017 года-около ~1,07 миллиона адресов. Однако это не отражает рост сети сам по себе. Чтобы заметить это, нам придется посмотреть на количество новых адресов в блокчейне Биткоина.
С 2017 года число новых адресов в среднем составило 124 Миллиона
Новые адреса - это мера расширения экосистемы. Выброшенные учетные записи, вносят свой вклад в погрешность для ошибок. В среднем за день в 2019 году в блокчейн Биткоина было добавлено ~358 000 адресов по сравнению с 7100 в 2011 году. Еще один интересный момент, который я наблюдал из этих цифр, заключался в том, что из 1 миллиона уникальных адресов, которые были задействованы с блокчейном Bitcoin 14 декабря 2019 года, более 800 000 адресов были новыми. Доказательство того факта, что новые, новые участники, вероятно, достигли пика в то время. Нельзя прийти к такому выводу, не изучив, как сами паттерны использования кошелька, которые возникли примерно в то же время.
Паттерны показывают устойчивый ходлинг.
При изучении среднего количества адресов, которые содержат более 0, 1, 10 до 10 000 биткоинов, становится совершенно ясно, что культура холдинга довольно продвинута в экосистеме. Эта метрика смотрит исключительно на количество адресов и поэтому может означать, что люди перемещают монеты с одного адреса на другой или разбивают их на несколько кошельков. Тем не менее, число оставшихся показывает устойчивый рост на 100%, если мы посмотрим на количество адресов для тех, кто держит более 10 000 биткоинов. "Пылевые" счета действительно достигли пика 17 декабря с более чем 28 миллионами адресов, содержащих более 0 биткоинов. Эта цифра упала до 21 миллиона к 1 апреля, что заставляет задуматься, не было ли это несколько адресов, принадлежащих одному и тому же лицу (31 марта-конец финансового года во многих частях мира). По состоянию на 5 декабря, более 28 миллионов адресов содержали более 0 биткоинов. По состоянию на январь 2011 года, только около 34 кошельков хранили более 10 000 биткоинов в них. К декабрю 2019 года эта цифра составляла около 130. Те, у кого было более 10 биткоинов, выросли с 51 000 до 152 000 к декабрю 2019 года. Показатель того, что в то время как ранние инвесторы и киты увеличились в количестве — это все еще является движущей силой спроса на биткоин.
Самый важный вывод, который я сделал из изучения этих цифр, заключается в том, что во всей демографической структуре hodl, независимо от цены, количество адресов находится на уровне ATH для каждого сегмента. Несмотря на все негативные СМИ о росте, все меньше людей продают свои монеты, и все больше приходят с небольшими суммами. Для ощущения масштаба, число людей, владеющих более чем 0 биткоинами в январе 2011 года, составляло всего 70 000. Сегодня это число находится ~ 28 миллионов - 400-кратный рост за десятилетие.
On-Chain активность
487 Миллионов транзакций подтверждено
За свою жизнь биткоин обработал более 487 миллионов транзакций. Это далеко не просто ~2 миллиона транзакций, которые он обработал в 2011 году. Пик для этой цифры тоже ... вы правильно угадали-пришелся на 14 декабря с 490k + сделок, происходящих в один день. Судя по частоте сделок с ценовой активностью на заднем плане, становится достаточно очевидным, что большее количество сделок происходит в результате перемещения монет отдельных трейдеров между адресами. В среднем за день в 2019 году биткоин обрабатывал более 300 000 транзакций по сравнению с 5000 в 2011 году. В то время как 2017 год возглавляет графики по нескольким показателям, с точки зрения суммы транзакций, 2019 год лидирует с более чем 111 миллионами транзакций. По сравнению с предыдущим годом, биткоин растет каждый год с 2010 года. Единственным исключением из этого правила стал 2018 год с падением на -21,7%. Для ощущения масштаба, единый платежный интерфейс Индии обрабатывает 500 миллионов транзакций в одном квартале (против десяти лет сети биткоина), чтобы достичь той же цифры. В "черную пятницу" Alilbaba совершает 1,5 миллиарда транзакций в один день.
Перемещение более 7,5 триллионов долларов
Говорить о количестве транзакций без объема на заднем плане было бессмысленно. Чтобы лучше понять это, я разделил объем биткоина в долларах и количество биткоинов. Мнение в том, что растущая цена биткоина может указывать на большие объемы, выставляемые на обозрение теми же самыми ранними китами, которые толкают монеты. Кстати, при построении двух графиков стало совершенно очевидно (как и ожидалось), что повышение цен на цифровой актив изменило то, как люди перемещают биткоин. Из 7,5 триллионов долларов, которые были переведены в сеть биткоина с момента его создания, ~870 миллиардов были переведены за один месяц. Декабрь 2017 года. Я не знаю ... этот месяц кажется очень важным в данный момент. (интересно, почему). Что мне также показалось интересным, так это то, что количество перемещенных за месяц биткоинов достигло пика в сентябре 2012 года (331 миллион) и в настоящее время составляет 17 миллионов по состоянию на ноябрь 2019 года. По мере того, как цена растет, люди, похоже, удерживают большее количество биткоинов и выделяют меньшие суммы для торговли.
Примечание: каждый перемещенный биткоин засчитывается как один. Поскольку одни и те же монеты можно перемещать туда и обратно несколько раз, эта цифра будет значительно выше, чем предложение.
$ 1 млрд, выплаченных в виде комиссий
Любое упоминание о сумме платежей не является полным без учета понесенных комиссий. Биткоин-транзакции на протяжении всей жизни стоили 1 миллиард долларов. В биткоинах это число составляет 205 000. Самый высокий уровень однодневных сборов был зафиксирован 22 декабря 2017, когда только на транзакционные сборы было потрачено более $ 22 млн. Один из способов взглянуть на эти данные в свете того, что мы имеем с точки зрения объема транзакций (в долларах США), заключается в том, что на каждый доллар, потраченный на комиссию за транзакции, в сети Биткоин перемещается 75000 долларов. Или примерно около 0,01%. Проблема остается в том, что показатель (0,01%) "загрязнен" значительными суммами, перемещенными в отдельных операциях. Для микротранзакций это может быть неуместной альтернативой, поскольку комиссия постоянно составляла около 1 доллара США и в течение 2017 года достигла 53 долларов США.
Майнинг экосистема
