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Author Topic: 受到比特币威胁的中国货币政策  (Read 550 times)
btcpay86
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May 02, 2014, 03:20:22 AM
 #1

中国人民银行一定非常憎恨加密货币。这一点从其对加密货币一直以来的消极态度和其态度给加密货币带来的打击便可见一斑。为什么中国人民银行如此的反对比特币呢?一种加密货币会给中国(世界第二大经济体,世界上人口最多的国家)带来什么潜在威胁呢?
 
当你开始着眼事实,你会发现比特币其实有潜力给中国的货币政策带来巨大的威胁。下面让我来解释一下。
 
就让我们从中国人民银行说起吧。中国人民银行无比庞大,它掌握并控制着3.2万亿美金的外汇储备;它控制并监管中国的货币政策以及中国大陆范围内的素有金融机构。
 
中国人民银行比中国历史上任何一个金融机构持有的资产都多,当然我这不是在夸赞中国人民银行。其实中国人民银行是一个大问题。当中国人民银行不喜欢一个流行的组织、流行的观点或者流行的产品的时候,中国人民银行就会向其施以巨大的压力。现在中国人民银行的规矩就是:货币政策的目标就是维持人民币价值的稳定以促进经济发展。
 
中国出现金融危机
 
在美国出现了很严重的国度消费现象,同时在亚洲逐渐崛起的经济中又出现了国度储蓄的现象,这两种现象的出现使得中国拥有了巨大的财政优势。
 
但是现在,随着爆发于美国的次贷危机通过人们使用的各种各样的金融衍生品扩散到全球,中国也同样面临一战。
 
中国人民银行在过去的十年里悄悄地构建起了自己的国家贮备,当次贷危机爆发时,中国人民银行开始关注中国,并发现有证据表明中国的房地产市场已经有点过度繁荣了。发现了这点之后,中国人民银行开始运用一些保守政策以确保通货膨胀和全国经济发展相对稳定。中国人民银行这样做是因为中国把自己看成是一个发展中或者过渡中的经济体,并且认为通货膨胀是对中国发展来说最大的一个宏观经济威胁。
 
通货膨胀往往意味着高物价水平,也意味着低水平的储蓄率,并且通胀也会导致更大的工资需求,这种高工资需求又会导致中国出口贸易竞争力降低。中国人民银行知道中国的未来依靠着出口贸易。
 
中国正逐渐发展,并最终成为一个市场经济体。这场我们真在关注的发生在中国的变革跟我们曾经知道的最终瓦解了的前苏联经济变革是一样的。中国的这场变革由经济变革来领导,以一个缓慢但更有计划的方式向前推进。
 
中国人民银行需要有计划的保守的货币政策,这一点中国人民银行认为非常重要。中国人民银行需要凭借一个可实践的财政系统的管理政策来维持物价稳定,进而这种需求使得中国人民银行采用了先发制人的管理策略来规避财政和系统风险。这就意味着中国人民银行会在危机真正出现之前去阻止它而不是在危机真正出现的时候才采取行动。
 
中国如何保持竞争力
 
为了确保中国出口贸易长期保有竞争力,中国人民银行坚持执行使人民币相对于美元贬值的主动性策略。事实证明这是一个成功的策略,并且中国即将在2020年超越美国成为世界上做大的经济体。那时中国将拥有全球最高的GDP,但是中国很可能有时不能够拥有世界最高的人均GDP。
 
总结起来就是中国憎恨并且害怕通货膨胀,中国人民银行已经发现日本经济出现的变化,这也导致中国人民银行制定了更加保守的财政管理政策。
 
中国的工人们相对来讲赚取的是较低的工资,在中国这样一个发展中国家,而这种相对较低的工资成本便是中国成功的秘密所在。中国的货币政策表明元或者人民币是中国的固定货币,在过去的十年里中国允许这种固定货币出现轻微的通货膨胀,但是目前中国的通货膨胀至少被低估了现有通胀水平的30%。
 
比特币对于中国来说是一种威胁吗?
 
想象一下中国除了人民币这种固定货币外又出现了另外一种货币,一种去中心化,价值不固定的货币。想象一下工人们可以通过工作、交易、买卖证券得到这种货币。想象一下一个贸易国,不对,是想象一下一个出口贸易为主的国家,这个国家发现了一种不受国家控制的第二种货币。这种货币作为管道向外输出贸易,方便工人们买卖证券或者劳动力,而且这些工人可以比在中国做工赚取更高的薪酬。工人们可以在中国用较低的价格赚取这种货币,然后再转卖给那些愿意购买和投资的人们。
 
个人财富将会增加,而这将导致需求和物价被抬高,同时也会刺激房地产泡沫产生。为什么一个人当他可以一天赚30美金还要去做那份每天能赚20美金的工作呢?
 
比特币作为一种货币的备选方案,正威胁着中国人民银行,因为比特币破坏了中国人民银行管理其固定货币的能力。可能比特币在中国永远不会获得成功,只不过是在过去几个月里我们发展处了一种能够接受比特币的经济框架,而国家也只是期待一个拥有固定货币,且出口导向的,保守的,被管制的经济体出现。不论怎么看,中国人民银行都不是一个愚蠢的机构,它是不会允许比特币威胁中国的竞争力的。比特币的价格目前正经历低谷,我们也无法指望中国去改变其现有政策。中国虽然跟美国不同,但是华尔街正在密切关注中国的动态,中国正在向着美国的方向发展。
 
翻译:AKA-Malcolm / 壹比特
 
来源:http://www.cryptocoinsnews.com/news/chinese-monetary-manipulation-endangered-bitcoin/2014/04/29

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bitgov
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May 02, 2014, 01:06:45 PM
 #2

比特币这么小的规模,难道就能影响法币了?是影响了某些利益团体了吧

Zhangweihong
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May 02, 2014, 03:52:55 PM
 #3

掐灭在萌芽状态,等比特币壮大了.怕对付不了. Grin

clapper
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May 02, 2014, 10:56:49 PM
 #4


为什么比特币价格波动是情理之中

2014-4-30 11:38 | 发布者: 愿做风子 | 查看: 320 | 评论: 0 | 原作者: | 来自: 55coin

比特币的价格在2013年末的时候一度超过一盎司黄金的价格,现在,已经缩水一半,价格的波动幅度非常之大。

人们在评估比特币相对于其他商品的潜力,其价格的波动是困绕,或许也是机会。最近一家新的公司Blocktech致力于研究开源的区块链,公司的财务总监Kirill Gourov写了一篇论文,探讨关于比特币的内在价值。

Kirill Gourov指出,很难找到比特币和其他商品之间有直接的关系:

比特币和其他的商品的相关性,是比特币交易中的风险对冲,而石油可能会因为立法问题上涨5-10%,而比特币的价格可能上涨25%,也可能下降30%,因为人们从市场中兑现。

铜价近期下跌看起来很戏剧性,例如减少其价值的9% 。这可能是相当大的,但它是很难与比特币的波动相比较。

在未来的5-10年里,随着市场发达,应用趋势普遍,价格的波动会缓解,但目前,比特币的市场太容易被操控。

物理和虚拟

巴克莱银行外汇交易员,Antony Lewis认为,大多数其他商品的使用被转化成别的东西,驱动某些行为,比如,人们购买铜使用在建筑,电力,电子等领域。人们购买油用来转化成燃料。使用一次结束。

相反,虚拟货币购买可以作为价值存储或作为支付机制应用在不同的类别,有别于传统商品。

相关性

BTC.SX首席执行官George Samman认为,不要把比特币独立与其他商品。目前比特币至少与一种商品具有相关性。我们可以看到比特币和黄金之间的关系,比特币上升,黄金下跌,反之亦然。

Screen-Shot-2014-04-28-at-11.04.38-PM

线性图显示,比特币的价格飙升的时候,是去年塞浦路斯金融危机后不久。黄金已经回到今年年初的价位,比特币也在不断下降。显而易见,黄金一直呈向下趋势,而比特币已经处于半稳定的状态,价格位于400-500美元之间。

George Samman坦言,但是对于这个年轻,相对清淡的交易市场,比特币的价格有可能会波动到400-300美元区间。比如目前中国银行禁止为比特币交易提供服务。

恐惧资产

比特币和黄金之间的联系是有一定道理的。当市场上比特币飙升的时候,黄金的价格也会有波动。图上可以看到他们之间的负相关性,为什么会存在?贪婪不是金融市场的唯一因素,还有恐惧。
ItBit公司 Lewis认为,黄金是恐惧资产,假以时日,相对于比特币的波动会是有意义的。

内置的稀缺性

特别是量化宽松,各国央行印制更多的纸币,利率的上升,这一切预示比特币走向利好。稀缺性有助于推高商品的价格。较少供应,食品上涨。比特币的稀缺性是内置的。稀缺性造成供大于需的影响。

比特币的供应数量是已知的,它是是挖矿产生,现在每天生产处3600个比特币。矿工挖出的一部分和大型基金持有的很大一部分,当人们开始应用更多的比特币在市场上的时候,很难预测,供应量会是什么样子。

刘易斯指出,需求方面也是如此,我们听到有很多热钱在排队购买比特币。

寻求流动性

当比特币交易量的增加显着,我们将看到比特币变得更具流动性。我们开始看到市场出现Bitcoin衍生物,如btc.sx,尽管这个平台不够成熟,不能支持复杂的交易。不过,目前市场上已经有几家公司开始构建新的相对成熟的平台。

即使比特币的价格波动平滑,比特币仍然将继续与其他资产保持明显不同的相关性。目前来说,虚拟货币是年轻,独立自身的特殊资产。作为货币的蜜獾,它往往是一个孤独的动物,不习惯与从众移动。

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clapper
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May 02, 2014, 10:57:55 PM
 #5


透过比特币节点运算看问题

2014-4-30 09:41 | 发布者: 愿做风子 | 查看: 430 | 评论: 0 | 原作者: Mobius | 来自: 比特币中文网

我目前运行了一个比特币完整节点一年多了,但我现在只弄清楚几点问题:比特币节点运行是什么、所能维持的连接有多少、所用带宽是多少。为了更好地了解比特币网络,几周前,我加入了一个比特币Github 项目,修改了一下用于收集内部的完整节点运算数据。我还想收集更多的数据,但已有了一些初步结果。为了更好地解释这个网络,我修改了我的节点,让它维持500个点对点连接,这个数字是整个网络节点总数的5%,也是我家宽带能支持的上限了。

我们都起步于很简单的交易。现在我们看图知道,我的节点大约每秒都对应一个唯一的交易,这和Blockchain.info里搜集的数据是一样的。

Bitcoin transactions per second.
比特币每秒交易

下张图向大家展示了在比特币网络中发送信息的总量。一个“库存清单”信息是由一个节点发出的简单信息,通知其他节点该节点的数据信息,比如说该节点要进行交易,或者打包区块链,也就是在邀请其余节点去获取数据。如果我们的节点没有“库存清单”信息上的数据,就会回复该节点一个“获取数据”请求。如果我们一旦有了新的数据,也会发出一个“库存清单”信息通知大家,欢迎其他节点索取数据。这是比特币网络数据公开的最基础设计。下图显示的就是我方节点收到的消息量和我方节点发出的请求量的对比。

“inv” vs “getdata” requests
“库存清单”消息对比“获取数据”请求

现在我们向下扩展这个图片,把“获取数据”信息当做参考点,我们能看到“获取区块”和“没有获取相匹配数据”的信息数据。我觉得“获取区块”的发送节点是那些没有找到区块的,需要加把劲的节点。我怀疑24号25号获取区块信息发送量突增是因为相当多的新节点加入了比特币网络。我不太确定什么让“没有获取相匹配数据”信息发送量产生波动——这应该很少发生,因为我们的节点只有在其他节点明确告诉我们(通过“库存清单”信息)他们有数据才会发出请求。

“getblocks” vs “getdata” vs “notfound” requests
“获取区块”和“获取数据”与“没有获取相匹配数据”信息发送量的对比

下一个是“判断网络是否连通(ping)”消息。这是我们节点发出的询问我们的节点是否仍在网络上的一个重要请求。这张图本身没什么意思,但我觉得有意思的是,我观察了这么久,但我的节点没有显示一个“ping回应”的记录。我看过代码,好像是一个节点如果超过半小时还没有给对等点发送信息,该节点就会发送“判断网络是否连通”消息。可能我漏看了什么吧。但我能想到的唯一解释就是我的节点一直在传送数据,如果一个节点掉线了,那么它发出的“ping”消息就接收不到“pong回应”消息了。

ping requests
“ping”请求

下一个是BIP037 发出的“加载过滤器”请求,意味着是安全协议验证工具用户,使用AKA小型钱包。另一个可以发现的信息就是:在过去一个月时间里,我修改的节点并没有发送“添加过滤交易信息”“清理过滤器” “merkle块”这些消息。难道是因为这些受欢迎的小型钱包还没有安装这些消息命令吗?如果你看仔细些,你可能会看到“获取区块头”请求,这是另一个安全协议验证工具用户的命令。它显示该用户所产生的流量,几分钟内也不一定会产生一个请求,这个数字与整个节点相比是微不足道的。

“getheaders” vs “filterload” requests
“获取区块头”和“加载过滤器”请求对比

我觉得下几张图表显示的是好消息。这张显示的是我的节点运算的收入数据。可以看到,即使有500多个对点连接,节点也不需要超过50 KB/S的下游宽带。上游宽带利用,则至少要高出一个数量级。

Bytes received per second, 500 – 600 peers connected.
每秒接收的字节数,有500 – 600对点连接

最后这张,我们在比特币网络上实行自我监督。黄线代表记录的违规行为,就是说一个节点与其他节点互动之中发生了违反协议规定的行为。比特币标准客户端有一套规定,会把违规的节点记录下来。罪罚相当,如果一节点继续恶意拒绝服务攻击,则惩罚加重。从图表可知,违规行为并不多见,在一天维持500以上的对点连接时也仅有10例违规现象。如果我记的没错的话,一个比特币节点最多被禁用24小时,所以那10例违规现象可能都是同一个比特币节点做的,每天可以重新连接,然后再被禁用。

Misbehavior actions vs banned peers
违规行为与被禁用的节点对比

这次看比特币节点信息的内部构件加工量让我想到还有很多其他的度量值得收集,也让我对比特币网络的健康发展更有信心了。如果你也是一个比特币节点的操作者,也喜欢像这样观察节点,就和我联系吧。我想在近期发布一个帖子,发布我的开源比特币研究,如何重新设置它使其能收集其产生的数据。

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