Lista dos Spot Bitcoin ETFs

[joker_josue]

Agora que os ETFs ligados diretamente ao Bitcoin foram aprovados, é mais um aspeto a ser observado nos próximos tempos.

Segue a lista de todos os Bitcoin ETFs e os preços no dia de arranque (11/01/2024):

• Blackrock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) - $21.93 ^(fonte) | Fee 0.12% (0.25%*)
• ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) - $49.50 ^(fonte) | Fee 0% (0.21%*)
• WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) - $49.325 ^(fonte) | Fee 0% (0.3%*)
• Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) - $8.73 ^{(abriu a 10/01/2024 - fonte)} | Fee 0% (0.39%*)
• Bitwise Bitcoin ETF (BITB) - $23.96 ^(fonte) | Fee 0% (0.20%*)
• VanEck Bitcoin Trust (HODL) - $50.00 ^{(NAV -fonte)} | Fee 0.25%
• Franklin Bitcoin ETF (EZBC) - $27.05 ^(fonte) | Fee 0.29%
• Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) - $20,22 ^(fonte) | Fee 0% (0.25%*)
• Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) - $12.47 ^(fonte) | Fee 0% (0.49%*)
• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) - $38.21 ^{(abriu a 10/01/2024 -fonte)} | Fee 1.50%
• Hashdex Bitcoin ETF (DEFI) - $54.54 ^{(abriu a 10/01/2024 - fonte)} | Fee 0.90%

<sub>Lista atualizada, com ajuda do sabotag3x
* "After Waiver", detalhes aqui: https://www.investors.com/news/bitcoin-etfs-line-up-for-launch-bitcoin-surges/</sub>

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[tg88]

Agora vamos acompanhar o volume que vai entrar nesses ETF's e verificar qual vai ser o grande vencedor em termos de captação de recursos, interessante observar que a GBTC praticamente zerou o deságio pois cada cota que está custando 40,50 $ atualmente representa 0.00089430 BTC que representa uma cotação de 45286 $ por BTC.

[joker_josue]

Agora vamos acompanhar o volume que vai entrar nesses ETF's e verificar qual vai ser o grande vencedor em termos de captação de recursos, interessante observar que a GBTC praticamente zerou o deságio pois cada cota que está custando 40,50 $ atualmente representa 0.00089430 BTC que representa uma cotação de 45286 $ por BTC.

Onde encontras-te essa informação sobre cota de cada ETF?
Pode ser um elemento a juntar ao OP.

[bitmover]

Esses são os etf listados nos eua. No Brasil, já temos ETF de bitcoin há muito tempo.

BITH

HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FDO. IND.
BITCOIN HASH
BITI

IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE
ETF GALAXY B
QBTC

QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FDO. IND. INV. EX
QR BITCOIN

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/etf/renda-variavel/etfs-listados/

[Pumared]

Vocês aceitam adicionar o BTCETF Token nessa lista? 

Iria sugerir a adição do BITX ETF mas ele não se encaixa muito bem. De toda forma, tudo que tiver BTC e ETF em seu nome deve ter algum pump essa semana.

[joker_josue]

Vocês aceitam adicionar o BTCETF Token nessa lista? 

Iria sugerir a adição do BITX ETF mas ele não se encaixa muito bem. De toda forma, tudo que tiver BTC e ETF em seu nome deve ter algum pump essa semana.

Eu pretendo apenas listar, ETFs que tenham lastro direto no Bitcoin.
Ainda tenho de dar uma segunda verificação da lista, se não coloquei algum que está fora desse critério. Mas, acho que não.

O que me parece, é que alguns ainda não começaram a negociação.

[sabotag3x]

Será que a BlackRock e Fidelity vão dominar esse mercado?

Apesar do tamanho deles, tem outras empresas como a Bitwise que tem muito mais experiência nesse mercado..

Muito boa a lista.. Primeiro achei legal ver que a brasileira HashDex também teve seu pedido aprovado! não sabia..

Agora vamos acompanhar o volume que vai entrar nesses ETF's e verificar qual vai ser o grande vencedor em termos de captação de recursos, interessante observar que a GBTC praticamente zerou o deságio pois cada cota que está custando 40,50 $ atualmente representa 0.00089430 BTC que representa uma cotação de 45286 $ por BTC.

Estava vendo isso agora mesmo.. Desconto do GBTC também já caiu para apenas -1,5% após chegar a quase -50% (fonte).. depois vou pesquisar mais sobre como será esse ETF em particular, eles têm mais de 600.000 bitcoins e muita gente reclamava que era "impossível" sair.. será que esses bitcoins vão pressionar o mercado? ou a Grayscale vai virar uma potência ainda maior?

_{Não consegui encontrar o preço de alguns. Se souberem, digam, para eu atualizar o OP.}

Aqui estão os preços que faltavam:

• Blackrock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) - $21.93
• ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) - $49.50
• WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) - $49.325 (fonte)
• Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) - $8.73 ^{(abriu a 10/01/2024)}
• Bitwise Bitcoin ETF (BITB) - $23.96 (fonte)
• VanEck Bitcoin Trust (HODL) - $50.00 ^(NAV)
• Franklin Bitcoin ETF (EZBC) - $$27.05 (fonte)
• Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) - $20,22
• Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) - $12.47 (fonte)
• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) - $38.21 ^{(abriu a 10/01/2024)}
• Hashdex Bitcoin ETF (DEFI) - $54.54 ^{(abriu a 10/01/2024)}

[joker_josue]

Aqui estão os preços que faltavam:

Obrigado pela ajuda!
Já atualizei o OP, e adicionei a fonte em todos os casos.



Uma coisa que eu tenho notado, é que a maioria dos ETFs tem estado a descer, uns mais que os outros.
Será que só na segunda é que iremos começar a ver movimentações?

[tg88]

Onde encontras-te essa informação sobre cota de cada ETF?
Pode ser um elemento a juntar ao OP.

Eu peguei do próprio site do GBTC, se rolar a pagina inicial vai encontrar "Key Fund Information" e lá tem todos os dados sobre as cotas e taxas que eles cobram. Grayscale continua com taxas bem agressivas de 1.50% vamos ver se eles mantem isso por muito tempo, acredito que não.

[bitmover]

Onde encontras-te essa informação sobre cota de cada ETF?
Pode ser um elemento a juntar ao OP.

Eu peguei do próprio site do GBTC, se rolar a pagina inicial vai encontrar "Key Fund Information" e lá tem todos os dados sobre as cotas e taxas que eles cobram. Grayscale continua com taxas bem agressivas de 1.50% vamos ver se eles mantem isso por muito tempo, acredito que não.

POis é, 1.5% é inviavel.

Até a blackrock vai metendo a faca, vai chegar a 0.25% pra um fundo passivo de um único ativo... 

Sponsor fee: 0.25%, waived to 0.12% for 12 months up to $5bn in assets.*

https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/investment-strategies/bitcoin-investing

Eu acho que essas taxas tinham que ser todas abaixo de 0.1%, eles fazem somente a custódia, mais nada. Um ativo apenas... Nao precisa nem rebalancear a carteira.

[sabotag3x]

Eu acho que essas taxas tinham que ser todas abaixo de 0.1%, eles fazem somente a custódia, mais nada. Um ativo apenas... Nao precisa nem rebalancear a carteira.

Estava vendo as taxas da Hashdex aqui.. no Brasil eles cobram 0,1% ao ano.. lá nos EUA estão cobrando 0,9%, mas diz no site que é de futuros.. não sei se é o mesmo, pelo que pesquisei eles converteram esse ETF de futuros em spot.

Enfim, parece que tem algo lá nos EUA que encarece os ETFs.

Encontrei essa lista, Bitwise parece a opção mais barata:


Fonte: https://www.investors.com/news/bitcoin-etfs-line-up-for-launch-bitcoin-surges/

[joker_josue]

Encontrei essa lista, Bitwise parece a opção mais barata:

Adicionei ao OP essa informação.

Acham que posso acrescentar mais algum dado?

[sabotag3x]

Será que o jogo das cadeiras começou?

Várias transações de saída das carteiras da Grayscale:



Será que é remanejamento de custodiante? Será que vão vender? Será que o investidor está migrando para outro ETF com uma taxa menor?

[joker_josue]

Várias transações de saída das carteiras da Grayscale:

Fiquei curioso: os outros fundos dos ETFs também tem as suas carteiras publicas?
Se sim, onde encontro essa informação?

[criptoevangelista]

Várias transações de saída das carteiras da Grayscale:

Fiquei curioso: os outros fundos dos ETFs também tem as suas carteiras publicas?
Se sim, onde encontro essa informação?

Sei de algumas que encontrei:

16vd2YfcGK9mw3GZXzL5o23m7gdBGXKHNz
1GRGfd3TtBA2vMjoHH3hVpE6CRx5nZ1YJp
15gioFeKnUjerTQ9LYNreW3Bt9kn9xrTU4
1DtdMtJL2zggkoFPDbEbM2Ja1EYH8LeH9B
1CU9gusmCCfCjsmGatxbzvXLqoisgnaV9n

https://cointelegraph.com/news/grayscale-bitcoin-trust-alleged-wallet-addresses-released-arkham

[sabotag3x]

Fiquei curioso: os outros fundos dos ETFs também tem as suas carteiras publicas?
Se sim, onde encontro essa informação?

Infelizmente não.. não sei nem como descobriram essas carteiras da Grayscale já que são vários endereços..

[sabotag3x]

Hoje a Grayscale atualizou o site, mostrando que realmente sacaram 10k+ bitcoins do ETF deles ontem..

O site da Arkham mostra que as carteiras da Grayscale tiveram novas movimentações hoje, ainda maiores.. cerca de 19.000 bitcoins foram movidos para fora dessas carteiras.. imagino que amanhã a Grayscale vá atualizar o site deles novamente.

Pelo visto estão perdendo espaço.. antes eles dominavam esse setor, cobravam 2%.. agora com concorrência vão morrer.

[joker_josue]

Mas qual é o motivo para estarem a liquidar? A malta esta a vender as posições?

Se é por uma questão de taxas que estão a perder clientes, então o departamento de marketing esta a falhar claramente.

[TryNinja]

Mas qual é o motivo para estarem a liquidar? A malta esta a vender as posições?

Não sei o que mudou de forma tecnica com a conversão da Grayscale em ETF, mas antigamente o preço tinha um belo desconto considerando o seu lastro pois cada BTC que entrava tinha que ficar lá, preso pela eternidade. Então se eu depositava 1 BTC por 1 grayBTC, a única forma de voltar atrás seria vendendo esse 1 grayBTC, e se não tem ninguém querendo entrar no fundo, eu tenho que atrair compradores ao vender com um desconto.

Muita gente comprou shares da Grayscale descontadas (tipo, 1 BTC por 0.85 BTC) e agora consegue, de alguma forma, realizar esse lucro da diferença. Provavelmente é o que tem forçado a venda de alguns BTCs.

[sabotag3x]

Mas qual é o motivo para estarem a liquidar? A malta esta a vender as posições?

Se é por uma questão de taxas que estão a perder clientes, então o departamento de marketing esta a falhar claramente.

Esse fundo era uma prisão.. ninguém conseguia sair dele.. isso acontecia há 10 anos.. ano passado estava com 50% de desconto! sendo que eles tem esses BTC em custódia dando lastro.. uma loucura pensar nisso.. e eles também tem outros fundos (de outras moedas) com um premium absurdo.

Deve ter muita gente que estava esperando por esse momento há muito tempo.. seja para fazer autocustódia (que é de graça) ou para escolher uma gestora melhor.. 1,5% contra 0,2% de taxas ao ano é muita coisa, principalmente no longo prazo.

Enquanto o GBTC perdeu uns 10k BTC, o ETF da BlackRock teve mais ou menos isso de entrada.. mas é difícil saber se essa migração foi direta.

Estou olhando para os gráficos, segundo o Arthur Hayes (que postei em outro tópico), as operações de compra e venda por esses ETFs serão feitas às 16h EST.. ontem e hoje teve um pico de volume mais ou menos nesse horário no BTC/USD na Coinbase, mas o preço se manteve.

Não sei o que mudou de forma tecnica com a conversão da Grayscale em ETF, mas antigamente o preço tinha um belo desconto considerando o seu lastro pois cada BTC que entrava tinha que ficar lá, preso pela eternidade. Então se eu depositava 1 BTC por 1 grayBTC, a única forma de voltar atrás seria vendendo esse 1 grayBTC, e se não tem ninguém querendo entrar no fundo, eu tenho que atrair compradores ao vender com um desconto.

Muita gente comprou shares da Grayscale descontadas (tipo, 1 BTC por 0.85 BTC) e agora consegue, de alguma forma, realizar esse lucro da diferença. Provavelmente é o que tem forçado a venda de alguns BTCs.

Mudou que agora as pessoas podem sair.. ontem eles estavam com 617.000 BTC, hoje com apenas 605.000 BTC (fonte: https://etfs.grayscale.com/gbtc).. tiveram mais saques hoje, amanhã devem estar com menos de 600k.