IBM è da comprare se puoi stare molto alla finestra, non riterrei improbabile comprarlo a
-10% forse -15% rispetto ai valori attuali.
Sta già monetizzando ma il grande exploit è da attendere.
Paolo grazie per le precisazioni, pensavo che IBM fosse un titolo semplice e invece la tua spiegazione mi ha fatto capire che è qualcosa di complesso.
Se nemmeno Warren Buffet lo ha preso, prendo in considerazione il fatto che è qualcosa fuori dalla mia portata.
Quindi per il quantum computer google, come mai non microsoft?
È complicato da spiegare in due parole, diciamo è lo stesso motivo per cui Warren Buffett non ha mai inserito azioni Microsoft
in portafoglio anche quando era palese l'espansione.
Come potrei dire ? provo a fare un esempio astratto che può aiutare anche chi decide di comprare btc o altro.
Immagina di dover scegliere scegliere due auto:
con una puoi andare anche a 250 km/h destinazione Milano o Torino.
l'altra non puoi passare 80 km/h ma se libero di decidere di andare in altre città, una lista di 25 destinazioni diverse, anche al centro, al sud.
Un mix di stabilità e opportunità. Alphabet, Google, evidentemente hanno una panoramica più ampia e possibilità di libertà leggermente più ampie.
Non che Microsoft sia un cattivo titolo, anzi adesso è abbastanza sottovalutato anche se ha recuperato da valori veramente bassi di qualche mese fa.
Ti do anche un aspetto pratico, immagina solo quante persone, anche indirettamente, tramite le ricerche di Google assaggiano almeno Gemini, altri operatori possono essere superiori,
ma bisogna informarsi, scaricare una APP, pagare un abbonamento, sicuramente per qualcosa di specifico qualcun'altro sarà più efficiente, bisogna sempre fare un mix di
qualità e quantità di uso. Il principio di McDonald's non fa alta cucina da chef stellati, però vende milioni e milioni di panini.
Per la filosofia di Buffett anche se si è dimesso, la scelta è la
stabilità e la
possibilità, piuttosto che il margine più alto o la crescita di maggior valore in un
segmento.
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Aggiungo una view sui mercati, una cosa cui fare attenzione, il future petrolio (WTI) è in calo anche sotto $ 90 dollari,
ma i trasporti di petrolio e raffinati sono ancora in salita, lo sono da diversi giorni, continuativamente, non tutte le rotte, ma la media è quella.
Anche se ci sono notizie di distensioni USA - IRAN e ARABIA SAUDITA che ha ripreso a produrre dopo le interruzioni.
Nel frattempo NASDAQ 100 e S&P500 viaggiano addirittura vicini a nuovi massimi storici, il DOW JONES 30 legato più all'economia reale, industria e old economy,
prudentemente non avanza molto.
Il caro trasporti marittimi c'è e sembra essere persistente ed è un effetto inflattivo che forse deve ancora arrivare pienamente.
Si vive quindi questa contraddizione fra speranze future di normalizzazione petrolio-carburanti-tensioni e il contesto attuale che è caro e complicato sugli approvvigionamenti.
Nel mezzo i capitali dell'AI e i progetti di data center che vanno avanti lato progresso economico, buono, lato inflazione meno, perché i grandi se le sbattono degli +0.25% sui tassi
e continuano a consumare.
bitcoin ha spinto, ma penso che il mercato in generale abbia anticipato un po' troppo:
https://www.criptovaluta.it/181421/etf-dati-bitcoin-ethereum-analisi/Attenzione poi alle informazioni degli indici, i primi 10 titoli del NASDAQ 100 pesano il ~ 60%
sullo S&P500 siamo ovviamente un po' meno al ~ 40%.
Bisogna guadare meglio fra le pieghe dei listini.
Come sintetizzare il concetto ? i mercati sono in forma, ma hanno la febbre a 37,5 °C vogliono sforzarsi di uscire lo stesso invece che stare un po' più riguardati a letto.
Non è prudente, ma non c'è però una diagnosi di male incurabile.
